1. 新疆/基建板块 - 逻辑：新藏铁路公司成立（注册资本950亿），推动新疆基建发展。 - 相关股票： - 洪通燃气（新疆+天然气）、新疆交建（公路施工+水利）、北新路桥（基建+水电） - 国统股份（水利建设）、八一钢铁（特钢+风电）、新疆火炬（天然气+重组） - 天顺股份（物流+航空）、西域旅游（旅游+重组）、西部建设（水泥+核电风电） - 天山股份（水泥+绿色电力）、青松建化（水泥+煤炭） - 国电南自（水利自动化）、金鹰重工（铁路设备） 2. 商业航天板块 - 逻辑：我国GW星座发射频率提升，卫星互联网进入快速组网期。 - 相关股票： - 上海港湾（岩土工程+商业航天）、飞沃科技（风电+机器人+商业航天） - 航天科技（军工+商业航天）、上海沪工（商业航天+机器人） - 中超控股（航天军工+机器人电缆）、德恩精工（机器人+商业航天） - 华力创通（卫星导航） 3. 机器人板块 - 逻辑：AI服务器对机器人需求增加，叠加脑机接口等新技术推动。 - 相关股票： - 宁波韵升（稀土永磁+机器人）、宁波东力（减速器+机器人） - 华丽家族（石墨烯+机器人）、信质集团（新能源汽车+机器人） - 美湖股份（机器人关节模组）、浙江德曼（工业母机+机器人） - 信邦智能（工业机器人）、一彬科技（农机+汽车零部件） - 际华集团（脑机接口+军工）、光电股份（人形机器人） 4. 军工板块 - 逻辑：国防需求+机器人技术融合。 - 相关股票： - 国机精工（军工+机器人，5板）、际华集团（脑机接口+军工，2板） - 光电股份（人形机器人）、凤形股份（数据中心+军工） - 万泽股份（航空发动机+无人机） 5. 雅下水电站（水利水电） - 逻辑：水利建设加速，雅下水电项目推进。 - 相关股票： - 山河智能（盾构机+水电）、汇通集团（工程施工）、深水规院（水利设计） - 国电南自（水利自动化） 6. 医疗（Y）板块 - 逻辑：医疗需求+创新药发展。 - 相关股票： - 赛诺医疗（2板）、尚荣医疗（2板） - 联环药业（创新药+重组）、美诺华（CRO+中报预增） - 诚意药业（化学制药）、福元医药（小核酸药物）、南模生物（基因模型） 7. AI硬件板块 - 逻辑：AI算力需求爆发，液冷、无线通信等细分领域受益。 - 相关股票： - 日海智能（液冷+无线通信，3板）、吉视传媒（AI智能体+数据要素，2板） - 美丽生态（算力+水利）、沃格光电（玻璃基线路板） - 英维克（液冷+数据中心）、良信股份（AI算力需求） 8. 电力板块 - 逻辑：高温导致用电负荷创新高，绿色能源需求增长。 - 相关股票： - 华光环能（电力+硅能源，4板）、华银电力（绿色电力）、上海电力 - 华电国际、乐山电力、新天绿能、西昌电力 9. 算力板块 - 逻辑：2025中国算力大会（8月22-24日，山西大同）。 - 相关股票： - 依米康、地城香江、开普云、真视通、工业富联、中嘉博创 10. GPT-5相关 - 逻辑：OpenAI发布GPT-5，在多模态AI、健康、视觉等领域升级。 - 相关概念：多模态AI、AI智能体、AI应用、数据中心、光模块 总结：下周市场关注新疆基建、商业航天、机器人、军工、水利水电、医疗、AI算力及电力板块，政策驱动（如新藏铁路、GW星座）和技术突破（如GPT-5）是核心逻辑。
