明日热点解码：政策礼包遇上业绩浪，四大主线浮出水面 明天A股开盘前，市场已经在消化三件大事：宁王炸裂的半年报、900亿真金白银的育儿补贴、上海AI新政划出的赛道。结合这些线索和当前资金偏好，这四个方向可能成为资金围猎的焦点： 1. 婴童经济：政策红包变股价红包？ 财政部900亿育儿补贴预。这次中央财政兜底90%的玩法，相当于给地方吃了定心丸， 贝因美 这类奶粉龙头的渠道补货预期升温。但要注意，真正受益的是全产业链——从辅助生殖（比如 麦迪科技 ）到母婴零售（ 孩子王 的线上流量转化率是关键），甚至儿童医药都可能沾光。不过参考去年三胎政策炒作路径，这类题材往往走"高开-分化-龙头晋级"的套路，追高风险需警惕。 2. 高端制造：上海AI新政点燃双引擎 上海"AI+制造"行动剑指两块蛋糕：工业 机器人 （关注 埃斯顿 是否突破年线）和智能医疗器械（ 联影医疗 刚拿到三类证）。更有意思的是政策提到"优化航空物流"，结合顺丰无人机配送试点，物流自动化设备商今天已有异动。但这个方向需要 宁德时代 的表现配合，如果宁王明天修复5%跌幅中的一半，创业板回暖才能带起科技情绪。 3. 资源博弈：期货限仓背后的暗战 广期所对碳酸锂等品种开仓设限，表面是抑制投机，实则暴露产业矛盾——上游惜售与下游砍单并存。映射到股市， 天齐锂业 这些矿企可能借期货波动做股价修复，但持续性要看晚间碳酸锂现货报价。更聪明的资金可能转战光伏辅材，硅料期货也被限制，但电池片技术迭代的 钧达股份 反而受益技术红利。 4. 卫星互联网：马斯克的中国学徒们 第六组低轨卫星发射成功后，地面终端设备商成最大悬念。 陕西华达 的射频连接器能否进入星网供应链，可能成为资金考证焦点。这个板块向来弹性大， 亚光科技 这类曾经的军工人气股，可能上演"卫星上天，股价点火"的戏码。但要注意板块容量较小，更适合短线快进快出。 隐藏彩蛋：宁王引发的蝴蝶效应 虽然 宁王今天跌成狗，但细看财报有两个细节：动力电池毛利率站稳22.4%，说明价格战没想象中惨烈；45亿分红砸下去，明早如果高开2%就能形成阳包阴。与其追锂电，不如看看被错杀的储能分支，比如同属创业板权重的 阳光电源 ，今天被宁王带崩后存在修复空间。 风险提示：明天既是月末又是周四，传统"提款日"魔咒还在。如果婴童、AI等新热点开盘顶太高，反容易引发兑现潮。量能若不能重回1.8万亿，跷跷板效应下，追涨不如埋伏尚未启动的半年报预增股。记住，7月收官战的胜负手，可能在下午两点半的偷袭资金。