明日周三看水电基建、地产的轮动大涨 先来说下整体框架，大盘目前处于上升趋势，目前还看不到要调整的条件，整体依然是轮动行情。 指数大多以日内调整为主。然后进行板块轮动的切换。 明日主要看水电基建和地产的带动。今日中午说到，主要是水电基建的低吸，下午有波大涨，不少直线拉升，但整体合力一般，主要还是在有效的量能前提下，资金匮乏，只能在几个方向展开。近2天，创新药和cpo陆续大涨，半导体和光刻胶异动，对于水电的资金分流明显，但是明日将会是一个转折点，水电基建二波展开，今日水电基建的异动算是资金的试探。近两天涨的明日分化，资金就多了。对于基建二波的行情是比较确定的，整体规模可以比拟17年的雄安新区建设。所以二波是定有的，只不过过程看强弱而已。 地产主要是政策预期，当然这个是大部分的看法，我觉得现在的地产已经不用看政策了，楼市的止跌企稳写到政府工作报告中的，年底是要检验的，所以市场已经提前预期了，好的地产股已经走出了较为明显的趋势，后续稍微有消息就是涨停中途加速的行情。为啥说地产下半年止跌企稳是确定性事件，就是因为一批优质地产提前涨成了趋势性行情，说明中长线资金进入了。等市场报道楼市止跌企稳，好的标的已经涨了一大截了，这是一个非常重要的逻辑分析，得大家自己体会。 最后就是强调一下风险，水电基建二波结束，行情将进入调整阶段，整个调整阶段暂时看300点左右。 之前和大家说过，这波行情见顶时一定是连续超2万亿的成交，很多人会看多的，目前不少空头转多了，子弹还能飞一会，目前看就看如何走了，乐观点半个月，保守点就是8月初见顶，后续会有个次高点。但8月初的是最高点。