昨晚四把利好火烧旺A股！中美会谈+机器人狂潮+港股溢价+AI基建，今天盯紧两条主线！

🔥 四大利好连夜发酵，行情稳了？

1、中美经贸会谈官宣（7.27-30瑞典）

商务部确认新一轮磋商，聚焦关税延期、产能过剩、能源进口三大议题。特朗普近期对华态度缓和，叠加港股大涨（恒生科技指数+2.48%），外资抢筹中国核心资产信号明确，家电、光伏、芯片出口链受益显著。

2、人形机器人爆发在即

大摩重磅报告：中国下半年将掀起“人形机器人热潮”，政策+订单双驱动！优必选、智元拿下亿元级订单，工业机器人产量同比激增35.6%。板块虽一季度涨37%，但3-7月回调6%，落地验证期已至，传感器、减速器、AI模型企业迎风口。

3、港股溢价释放重磅信号

宁德时代H股溢价38%（历史罕见）、比亚迪溢价3%，外资用真金白银投票！AH溢价指数连跌两年，港股成“价值洼地”，稀缺资产重估蔓延至A股蓝筹。

4、美加速AI基建引爆算力链

特朗普签署《AI行动计划》，简化数据中心审批+扩大核电/煤电供应，剑指算力瓶颈。国产算力（光模块、液冷、芯片）替代加速，科技股修复箭在弦上。

🚀 今日策略：避高就低，死磕双主线！

主线一：机器人+AI应用

紧抓“政策订单双驱动”：传感器（高精度力矩）、减速器（轻量化）、AI模型（多模态）；算力硬件（液冷/CPO）受益美数据中心扩张。

主线二：中美贸易受益链

关税若松动，家电（出海龙头）、光伏（辅材）、芯片（设备国产化） 弹性最大；稀土管控强化预期升温。

牛市轮动如击鼓传花，主线躺赢＞杂毛乱追！

中美会谈定调外资信心，机器人+算力是穿越震荡的真内核——守住低位筹码，等风来！