转自：金石杂谈
7月8日，沪指再度向3500点发起冲击，最新报3497.48点，5000多只股不足1000只下跌，成交额逼近1.5万亿。与此同时，恒指突破24000点大关。
在A股冲刺3500点的关键时刻，股市赚钱效应明显，股民们彻底高潮了，明日9点半见证，各种选手冲高诱惑，稳定币、光伏、电力、半导体，总有一款适合你，还在等什么，网！贷！去！
在今日大涨的概念股中，凡是反内卷的都在爆炒，建材、玻璃、光伏，尤其光伏。钢铁、水泥、建材、汽车、生猪等各行各业都在反内卷。
在产能过剩、需求放缓之下，大家看光伏多晶硅价格，可谓是一路向下，所以此前的光伏龙头们纷纷亏损。
据媒体统计，2024年，A股68家光伏设备企业，合计亏损约257亿元。而在2023年，则是合计盈利993亿元。比如隆基绿能2024年亏损86亿，上演裁员潮，而2023年盈利超百亿。
7月1日，国内头部光伏玻璃企业宣布自7月起集体减产30%，以缓解行业“内卷式”竞争，预计7月国内光伏玻璃产量将降至45GW左右。市场分析，随着减产推进，光伏价格有望反转，光伏股或也有望迎来拐点。
7月7日晚上开始，市场流传一则“小作文”，主要内容涉及“硅料收储可能会于近期落地”。事实上，该传闻已经在5月份发酵过一次。所传的“收储计划”，则是由头部硅料厂商牵头并购行业其他硅料产能，核心还是降产能。
受此消息影响，首行新能20cm涨停，大全能源涨11.72%，通威股份、亚玛顿、双良节能、亿晶光电大涨10%；港股顺风清洁能源大涨超20%，卡姆丹克太阳能大涨近12%，阳光能源大涨近11%；新特能源、福莱特玻璃、协鑫科技等均涨超7%。
对于光伏股集体爆发，合盛硅业董秘开心的发朋友圈：要信早信，格局打开。截至收盘，合盛硅业涨5.27%，市值近600亿。（金石备注，高君秋，是为87年的女董秘，此前在安信某营业部，还在私募宁波揽众中担任执行董事和经理，2018年加入合盛硅业）
还有一个段子说，CPU炸了，但关于硅料收储的小作文，多方和空方则说法不一。多头说硅料收储陷入分歧是假消息，系空头自救行为；空头说硅料收储陷入分歧的假消息是假消息，系多头的自救行为。
对此，协鑫科技副总宋昊表示，我相信段子生产的速度已经超过了大家核实的速度，莫要迷失在信息大潮中。（金石注：在协鑫科技高管大名单中，宋昊并不属于公司高管，他的职务是助理副总裁兼证券事务中心总经理，属于高级管理层）
两位光伏高管，一个让日早信，一个让你认清现实，大家相信谁？正如上文所述，随着这几年光伏产能过剩，价格不断创新低，光伏产业链公司业绩都下滑明显。比如，合盛硅业连续四年业绩下滑超30%，2024年利润直接腰斩至2.6亿；而协鑫科技，23年利润下滑84%，24年利润下滑244%至亏损47.5亿。
不过，对于硅料收储的小作文，中证报消息，通威股份有关负责人表示：“目前市场消息很多，但我这里确实没有更确切的消息。在反‘内卷’的背景下，整个光伏板块都在积极响应，硅料端报价上涨明显，硅料企业的市场表现显得更为突出。”
“目前，N型多晶硅料的现货市场价格是39元/千克，价格在持续上涨中。”上述负责人对记者表示。记者从多位业内人士处了解到，除了硅料端价格上涨外，硅片、组件环节均有不同程度的上调价格意向，但截至目前，其最终报价尚未出炉。
对于光伏未来走势，金石杂谈认为，无论小作文消息真假，政策层面已经定性，那就是反内卷，未来去产能是大势所趋，光伏相关产业价格有望迎来价格反转，推动股价上涨。
申港证券表示，在内卷式竞争中，光伏行业各环节产品价格大幅下跌。破除内卷后，通过治理低价无序竞争，产品价格有望回归理性，避免因过度竞争导致的价格暴跌。投资建议：建议关注光伏行业中成本和技术领先的公司，比如隆基绿能、爱旭股份、通威股份。
兴证策略表示，钢铁、建材、煤炭、化工、有色等资源品作为“反内卷”政策重点关注的领域，近年来供给收缩已在提速，需求边际改善之后业绩弹性有望更大，行业困境反转的预期在加强。进入右侧或左侧中后段的产业链和概念股：
此外，市场资金再度涌入稳定币，港股胜利证券涨超33%，国泰君安国际涨超28%，云锋金融涨超19%，耀才证券金融涨超15%，新火科技控股涨超13%。金涌投资沾上稳定币，直接暴涨530%。
A股稳定币同样爆发，恒宝股份、四方精创今年涨幅都超200%，京北方、楚天龙、雄帝科技等涨幅都80%以上。
7月7日盘后，金涌投资发布公告，宣布公司近日与AnchorX签署战略合作框架备忘录，双方拟在跨境支付与贸易、稳定币应用场景拓展、数字资产交易与管理、投资于区块链技术与金融科技领域等方面探索潜在合作。
公告介绍称，AnchorX利用领先的分布式账本技术和强化的网络安全措施，发行1:1挂钩离岸人民币的稳定币AxCNH。AxCNH作为稳定币，独立于传统国际支付网络运作，降低对美元和SWIFT系统的依赖，减少交易成本，并实现全天候全球即时结算。
以下是港股稳定币相关概念股：
转自：市场投研资讯