云霞育儿网

7.8隔夜消息纵深解析(附股):寄语:夜热依然午热同,开门小立月明中。1. 存储

7.8隔夜消息纵深解析(附股):

寄语:夜热依然午热同,开门小立月明中。

1. 存储芯片:上市的产业冲击波

启动上市辅导(中金/中信建投 保荐):战略意义:合肥国资(持股21.67%)主导产能扩张,DDR5/LPDDR5份额或从6%→8%(Counterpoint);兆易创新 (Nor Flash协同)、通富微电 (封测配套)受益国产替代加速;设备材料链:亚翔集成 (洁净室龙头)订单确定性最高;鼎龙股份 (CMP抛光垫)切入供应链;风险点:北方华创 (设备)短期溢价偏高,需等回调。

2. 高温电力:极端气候驱动电网革命

华北/黄淮等地持续40℃+:结构性机会:虚拟电厂:朗新集团 (负荷调度系统)>恒实科技 ;区域弹性:深南电A (广东调峰)、西昌电力 (四川水电);隐藏逻辑:晶雪节能 (冷链电力监控)切入数据中心节能;预警:高温峰值或于9日缓解,谨防华银电力 (3连板)筹码松动。

3. 外卖补贴大战:生态链的受益逻辑

美团单日订单破1.2亿(历史峰值):受益梯队:包装耗材:恒鑫生活 (PLA降解杯)>森林包装 ;预制品:三全食品 (速食渗透率提升);IT系统:星网锐捷 (云厨房服务器);风险:补贴持续性存疑,佳云科技 (流量营销)业绩难兑现。

4. 跨境支付/CIPS:政策落地的实操路径

央行细化CIPS账户管理规则:受益层级:系统层:四方精创 (跨境清算模块)、中科江南 (财政支付);场景层:新国都 (商户终端)、华峰超纤 (数字钱包);预期差:青岛金王 (跨境电商结算)低位补涨潜力。

5. 充电桩新政:聚焦大功率技术突围

2027年目标10万台大功率桩:技术壁垒:永贵电器 (液冷枪)、奥特迅 (800V超充);道通科技 (智能运维系统);区域龙头:山东威达 (华东市占率30%)>科大智能 。

6. 核聚变:托卡马克的商业化曙光

磁约束路线(托卡马克)成主流:核心标的:王子新材 (绝缘材料)、融发核电 (真空腔体);百利电气 (超导磁体)技术独占性最强;节奏:商业化验证期前移,但短期业绩支撑不足。

7. 稀土涨价:环保限产的供给博弈

氧化镨钕涨至45.2万元/吨(江西环保整治):弹性排序:稀土矿:中国稀土 (中重稀土配额)>广晟有色 ;磁材:中科磁业 (粘结磁体)>宁波韵升 (电机磁材);持续性:关税反制预期下,盛和资源 (海外矿)更具防御性。

交叉题材:房地产:南山控股 (REITs+仓储物流)政策套利;固态电池:上海洗霸 (电解质)技术突破在即;AI硬件:工业富联 (GB200供应链)业绩超预期。

昨日舆情回顾:

【电力相关】12只涨停。(华银电力 、华光环能 )

【泛金融】11只涨停。(金一文化 、京北方 )

【外卖大战】8只涨停。(森林包装 、天元股份 )

【房地产】5只涨停。(渝开发 )