大科技板块虽然整体上涨，但细分方向分化，消费电子、元器件、CPO等概念大涨；半导体、芯片等板块下跌。 主要原因有两点：一是美国与越南签订协议且美对越进口商品加征20%关税，利好越南中资企业及在越有生产的上市公司； 二是工信部强调加快制定电子信息制造业稳增长方案，同时美国微软、Meta等云巨头上调资本开支，拉动光模块、服务器等需求 。