刚洗完澡准备睡觉，习惯性看看软件！明天稳了……

​今天A股三大指数集体回调，主要还是前几天强势的科技主线集体回调有点打击人气。但盘面也不乏亮点，昨天的重磅会议直接刺激了海洋经济概念和大周期板块的大幅上涨。这说明了当下的A股不缺资金，缺的是能凝聚共识的板块题材。

今晚据我所知好多家机构都在加班加点开“反内卷”的电话会，短期关注度确实比较高。今天光伏设备板块、钢铁板块获得盘面资金净买入高达44亿和10亿！这个买入力度其实是比较猛的，叠加有色金属和水泥板块，今天持仓大周期的朋友真的是突然迎来泼天富贵。

热门的板块概念大家都看得到，值得思考的是这波行情能走多远？值不值得参与？

大周期板块投资的核心在于大宗商品的价格，或者说是市场对未来的价格预期，这一点最直观的参考指标就是期价。所以要判断A股这波行情的高度，直接把期市的走势拉出来对比就是了。今天的很多大宗品种都出现了久违的大阳线，连生猪价格都被调动起来了。所以股市这边短期热度依然会比较高。

​对于大周期板块来说，“反内卷”其实就是控制一下供给端的产出，让价格达到新的供需平衡。2015年之后的供给侧改革，带来了大周期板块的牛市，有些朋友拉出来对比，其实逻辑上讲得过去，但实际操作落实上可能还是有比较大的出入。

在陈大投我的投资体系里面，我现在还有些犹豫。当下的情况是很多大宗商品的价格处于比较低的位置，然后市场的流动性又非常宽松，所以大宗商品是存在价格上涨的基础的。但是呢，商品的价格的最重要的影响因素是供需格局，当下需求端其实还看不到比较大的改善，只是供给端有一些收缩。我犹豫的点就在这，现在是“强预期，弱现实”的格局，现在就是看后续的需求能不能上去？需求后续如果上去了就是牛市大行情，无论期还是股；需求后续上不去那就是底部反弹而已。这个还需要后面更多的微观数据出来验证。

但今日的上涨最重要的是心里要绷紧一根弦，尤其是市场流动性宽松的情况下，底部出现异动上涨就是大周期板块有资金进去了。而这些资金在押注需求的复苏，也就是整个宏观经济的复苏，这一点是重中之重。

宏观经济的强劲复苏，将直接确认A股大牛市的到来！（重要的事情自己理解三遍，不懂想到懂为止！）

现在市场上绝大多人其实对牛市还是没有印象的，这个也不怪他们，毕竟这个市场赚钱的人少，亏钱的人多。大多数人要等到指数开始连续强势上攻的时候才会后知后觉，殊不知真正的大资金其实已经一直在悄然进场，布局了很久了。有缘读到这些文字的朋友，我当然希望你们在即将到来的大牛市赚到大钱。假如现在是牛市前期，那最重要的事情是在低位把筹码拿够拿稳！

​盘后比较重要的消息是：今天村里开会表示，始终把维护市场稳定作为监管首要任务，推动健全常态化稳市机制安排。

这可不是在开玩笑，4月初的那根超大阴线两天内就被神秘资金大举买入硬拉起来了。很多朋友有点担心7月9号延迟谈判截止日期可能带来的波动，其实完全不用担心，如果真的有意外这波冲击肯定比不上之前。

​今晚就在先这样吧，记得点赞，各位晚安今日看盘[超话]