今天A股市场的关键词是“产能退出”,钢铁行业、光伏玻璃,多晶硅,水泥建材行业呈现涨停潮。 这些行业受困产能过剩很久了,重要会议提出依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品质量,推动落后产能有序退出,政策推出让市场看到了行业复苏的希望,加之光伏玻璃行业计划7月开始集体减产30%,刺激了相关标的的大幅上涨。 今天大盘走势并不理想,三大股指全线收出阴线,个股也是绿肥红瘦,科技赛道的人形机器人、算力设备、创新药陷入调整,近期热门稳定币相关个股大幅下跌,银行为主的权重股再度护盘,市场结构转换不够成功。 去产能个股行情的持续性值得观察,毕竟产能出清市场回暖需要时日,而且这些个股在“困境反转”逻辑下已多次炒作,目前的估值并不低 ,所以追涨的还是要谨慎。 A股要向上拓展空间,还得依靠科技赛道,银行股稳定市场就不错了。人形机器人调整时间和空间基本到位,创新药可能复制人形机器人年初的行情,稳定币打开数字资产交易的广阔空间,拥有资质、业务和技术的个股调整后会按新估值逻辑定价。