炒股题材：新能源汽车、锂电池、汽车整车、充电桩、智能驾驶 【驱动事件】：长安汽车上半年新能源销量达45万辆，同比增长48.8%，总销量135.5万辆创近8年新高，叠加2025年多地出台新能源汽车充电补贴政策（如海南个人车辆最高可领1600元充电费用补贴），行业需求端持续放量，产业链景气度显著提升。 分析：行业增长呈现三大核心逻辑：政策驱动层面，2025年全国多地延续新能源汽车补贴政策，海南、广东等地通过充电费用补贴、购车优惠等措施直接刺激消费，预计带动全年新能源汽车渗透率突破40%；技术迭代维度，富锂锰基电池等新一代电池技术突破老化瓶颈，能量密度提升至300Wh/kg以上，宁德时代、赣锋锂业等头部企业加速布局大容量储能电芯，推动锂电池成本下降15%以上；市场需求方面，长安汽车等车企通过“智能化+高端化”策略（如阿维塔品牌搭载华为ADS 3.0智驾系统）抢占市场份额，带动锂电池装车量同比增长50.4%，充电桩建设需求随保有量增加同步释放。细分机会上，新能源汽车领域，头部车企受益于销量增长和品牌溢价提升，比亚迪、广汽集团等企业上半年净利润同比增幅超30%；锂电池板块，磷酸铁锂动力电池装车量占比达81.4%，亿纬锂能、国轩高科等企业订单同比增长40%以上；充电桩环节，特锐德、万马股份等运营商受益于“光储充换检”一体化站点建设加速，充电桩保有量预计2025年突破800万台。 主板受益公司 • 宁德时代：全球锂电池龙头，深度绑定长安汽车等车企订单； • 赣锋锂业：锂资源核心供应商，锂电池原材料需求激增； • 特锐德：充电桩运营领军者，充电量同比增长55%； • 德赛西威：智能驾驶解决方案商，车载系统配套放量； • 华域汽车：汽车零部件巨头，新能源车型配套占比超60%； • 三花智控：热管理系统龙头，电动车热管理需求爆发。 免责声明：以上内容基于行业动态及政策逻辑梳理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。公司列举仅为板块关联示例，不代表推荐意图，投资者需结合车企产能释放进度、电池技术迭代速度及补贴政策落地效果综合评估。