东晋荆州刺史司马休之据住江陵，雍州刺史鲁宗之据住襄阳与太尉刘裕相争，因驰书入关，乞发援兵。秦主姚兴遣部将姚成王、司马国璠等率八千骑赴援，指日出发。究竟司马休之、鲁宗之，何故与刘裕失和？说来又是一番原因。司马休之出镇江陵，颇得民心，儿子司马文思过继谯王，留居建康，豪暴粗疏，为太尉裕所嫉视。有司希旨阴伺司马文思过失，恰好司马文思捶杀小吏，正好据事纠弹。有诏诛司马文思党羽，本身贷死。刘裕将司马文思送给司马休之，令自训厉，意欲司马休之将子处死。司马休之但上表废司马文思，并寄书给刘裕，陈谢中寓讥讽意。刘裕因之不悦，特使江州刺史孟怀玉兼督豫州六郡，监制司马休之。翌年，又收司马休之次子司马文质，侄子司马文祖，并皆赐死，一面声讨司马休之，即加刘裕黄钺领荆州刺史，起兵西行。刘裕令弟中军将军刘道怜监留府事，进刘穆之兼左仆射，佐助刘道怜，自己好放心前去。司马休之闻报忙邀雍州刺史鲁宗之。及鲁宗之子竟陵太守鲁轨，合拒刘裕大军。刘裕派参军檀道济、朱超石率步骑出襄阳。江夏太守刘虔之聚粮以待，偏被鲁轨暗袭刘虔之把他击死。刘裕女婿徐逵之与别将蒯恩、沈渊子等，出江夏口，又堕入鲁轨的埋伏计。徐逵之、沈渊子阵亡，惟蒯恩得免。 　　刘裕连接败报，不由的怒气勃勃，麾军渡江，亲决胜负。司马休之也恐不能敌刘裕，因向后秦乞援。秦虽遣将为助，究因道途相隔未能遽至。司马休之子司马文思，与鲁宗之子鲁轨，合兵四万，夹江扼守，列阵峭岸，高约数丈。刘裕舟近岸，将士见了峭壁，不敢上登。刘裕披甲出船，自欲跃上，诸将苦谏不从。主簿谢晦把刘裕掖住，气得刘裕嫚目扬须，拔剑指谢晦道：“我当斩汝！”谢晦答道：“天下可无谢晦，不可无公。”有何用处？不过留他篡晋呢。将军胡藩忙趋出刘裕前，用刀头挖穿岸上，可容足趾，便蹑迹登岸。将士亦陆续随上，向前力战。司马文思与鲁轨稍稍却退。转瞬间，刘裕亦上岸，麾军大进，顿将司马文思等击退，直指江陵。司马休之、鲁宗之闻刘裕大军锐甚，无心固守，亦弃城北遁。惟鲁轨退保石城，刘裕令阆中侯赵伦之，参军沈林子攻鲁轨，另遣武陵内史王镇恶领着舟师，追蹑司马休之、鲁宗之。司马休之在途中收集败军，拟援石城，不意石城已被攻破。鲁轨独狼狈奔来，乃相偕奔往襄阳。襄阳参军李应之闭门不纳，司马休之等只好奔往后秦。行至南阳，正遇秦将姚成王等前来，彼此谈及，知荆雍已被刘裕军夺去，不如同入长安，再作后图，乃相引入关去了。 　　司马休之有亲属司马道赐，为青冀二州刺史刘敬宣参军，密拟起应司马休之，与裨将王猛子等合谋，竟将刘敬宣刺毙。刘敬宣府吏当即召众戡乱，捕斩司马道赐、王猛子，青冀二州仍然平定。刘裕饬诸军还营，奏凯入朝。廷旨加刘裕太傅扬州牧，剑履上殿，入朝不趋，赞拜不名。刘裕表辞太傅扬州牧，其余受命。是年，又命刘裕都督二十二州军事。越年，再任刘裕为中外大都督。刘裕闻后秦乱起，骨肉相残，已有亡征，乃说他援纳叛党，决计西讨；当下敕令戒严，准备启行。 　　自从秦主姚兴收纳司马休之，命为镇军将军，领扬州刺史，使他侵扰荆襄，且欲调兵接应。无奈诸子相争，国内不安，天灾地变，复随时告警，忽而大旱，忽而水竭，忽而白虹贯日，忽而荧惑出东井，童谣讹言，哗传不息。姚兴亦未免怀忧，乃不遑出师。再越一年，已是秦主姚兴的末年了。正月元旦，姚兴御太极前殿，朝会群臣，礼毕退朝，群臣忽闻有哭泣声，仔细一查，乃是沙门贺僧。贺僧能言未来吉凶，为姚兴所敬礼，所以宴会时尝得列席。此次退朝哭泣，大众不免疑问，他且默然自去。姚兴哪里知晓，北与拓跋魏和亲，特遣女西平公主，嫁与拓跋嗣为夫人，南使鲁宗之父子，寇晋襄阳。鲁宗之道死，由鲁轨引兵独行，被东晋雍州刺史赵伦之击退。姚兴自出华阴调兵南下，不意旧疾复发，没奈何趋还长安。太子姚泓留守西宫意欲出迎，宫臣进谏道：“主上有疾，奸臣在侧，殿下今出，进不得见主上，退且有不测奇祸，不如勿迎。”姚泓蹙然道：“臣子闻君父疾笃，尚可不急往迎谒么？”宫臣答道：“保身保国，方为大孝，怎可徒拘小节呢？”姚泓乃不敢出郊，但在黄龙门下，迎姚兴入宫。时黄门侍郎尹冲，果欲因姚泓出迎，刺姚泓立姚弼，偏偏计不得遂，只好罢议。 　　尚书姚沙弥为尹冲画策，拟迎姚兴入姚弼府第。尹冲因姚兴生死未卜，欲随姚兴入宫作乱，故不用姚沙弥之言。姚兴既入宫，命太子姚泓录尚书事，且召入东平公姚绍，使与右卫将军胡翼度典兵禁中，防制内外。且遣殿中上将军敛曼嵬往收姚弼府第中甲仗，纳诸武库。未几，姚兴疾益剧，有妹南安长公主，入内问疾，姚兴不能答，于是閤宫仓皇，群谓姚兴死在目前。姚兴少子姚耕儿，出告兄南阳公姚愔道：“主上已崩，请速决计！”姚愔闻言即出，号召党羽尹冲、姚武伯等，率甲士攻端门。敛曼嵬勒兵拒战，胡翼度率禁兵闭守四门，姚愔等不得突入，索性在端门外面，放起火来，那时宫内臣妾，见外面火光烛天，当然骇噪。秦主姚兴耳目尚聪，力疾起问，才得乱报，便令侍臣扶掖出殿，传旨收姚弼，立即赐死。何若先事预防或可免此惨剧。禁兵见姚兴出临，无不喜跃，争往击姚愔。姚愔败奔骊山。姚愔党羽建康公吕隆（即后凉亡国主）奔雍，尹冲及弟尹泓奔晋，秦宫少定。姚兴已弥留，亟召姚绍、姚讚、梁喜、尹昭、敛曼嵬等，并入内寝，受遗诏辅政，越日，姚兴殂。姚泓秘不发丧，便遣将捕诛南阳公姚愔及吕隆等人，然后发丧。追諡姚兴为文桓皇帝，总计姚兴在位二十二年，寿终五十一岁。 　　姚泓乃嗣位，改元永和。北地太守毛雍起兵叛姚泓，姚泓命东平公姚绍往讨，将毛雍擒斩。长乐公姚宣未知毛雍败，遣将姚佛生等入卫长安。姚佛生既行，劝姚宣乘势自立，姚宣竟为所误，也即发难。再由东平公姚绍移军往击，大破姚宣兵。姚宣诣姚绍归罪，为姚绍所杀。既而西秦王乞伏炽磐，仇池公杨盛，夏主刘勃勃，先后交侵，秦土日蹙。再经晋刘裕引着大军，得步进步，姚氏宗祚，从此要灭亡了。