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睿远基金:以投资者最佳利益为核心 实现高质量发展

上证报中国证券网讯(记者王彭)证监会于2025年5月7日印发《推动公募基金高质量发展行动方案》(以下简称《方案》)。睿远基金表示,《方案》为公募基金行业高质量发展指明了方向,公募基金行业将在《方案》指引下逐步重塑,为投资者、为社会创造长期价值,也为行业长期稳健发展奠定基础。

睿远基金表示,“受人之托,代人理财”是资产管理的本源,公募基金管理人需要牢记受托责任,凭借专业能力,为居民财富增值保值做出应有的贡献;同时,公募基金作为重要的机构投资者,也需要肩负责任,发挥专业能力,切实服务实体经济和国家战略,促进资本市场改革发展。

在睿远基金看来,一家企业、一个行业,必须为客户、为社会做出应有的贡献,在做出贡献过程中获得一定收益,这样的商业模式才能持续,公募基金也是如此。《方案》突出强调坚持以投资者为本,牢固树立以投资者最佳利益为核心的经营理念,并贯穿于公司治理、产品发行、投资运作、考核机制等基金运营管理全链条、各环节,恪守“受人之托、忠人之事”的信义义务,实现从重规模向重投资者回报转型,为投资者创造长期价值。

以投资者最佳利益为核心

睿远基金表示,公募基金经过二十多年的发展,在服务实体经济与国家战略、促进资本市场改革发展稳定、满足居民财富管理需求等方面发挥了积极作用,但也暴露出功能发挥不充分、发展结构不均衡、投资者获得感不强等问题。

《方案》以投资者最佳利益为核心,围绕基金运营管理的多个关键层面,涵盖公司治理、产品发行、投资运作、考核机制等,从总体要求到具体实施,细化为25条措施,全方位勾勒出公募基金行业改革发展的路径蓝图。

具体来看,在考核体系上,回归核心功能,将投资者利益置于考核评价体系的中心;在业务发展模式上,实现了产品、销售、投资的全链条优化;在健全长效机制上,强化公司治理,通过机制调整,实现公募基金功能性和盈利性的有机统一,强化与投资者利益绑定,有助于行业回归业绩本源和高质量发展。

《方案》将投资者最佳利益为核心贯穿于基金运营的全链条,涵盖从产品设计、产品销售、到投资运作、投资者回报,从公司治理、能力建设、到考核激励等,推动公募行业从过往追求规模扩张,逐步转向更加注重投资者回报的高质量发展模式,公募基金行业将迎来重大战略转型。

坚持价值投资坚持长期

睿远基金进一步表示,《行动方案》作为一套纲领性文件,为后续公募行业高质量发展提供指引,是一项长期和系统性的工程。

从实践来看,作为一家长期价值投资,睿远基金秉承价值投资理念,以持有人长期利益最大化为目标,建立了与之相匹配的机制和文化。

第一,坚持持有人长期利益最大化原则,这也是一切工作的出发点和目标,坚持精品化产品布局,保持逆向和长期,努力将持有人长期利益放在首位、落到实处。

第二,坚持价值投资理念。持续提升综合投资管理能力,通过价值投资的理念和方法做到长期可持续可复制,力争获得良好的长期回报。

第三,坚持长期导向。投资是件长期的事,从历史验证看,对于长期的资金,价值投资的投资结果能够明显胜出其他投资策略;从客户资产配置看,正确地配置资产有利于提升投资获胜的概率。

睿远基金认为,公募基金作为资本市场重要的机构投资者,一肩担负着服务实体经济,一肩担负着服务居民理财,以投资者最佳利益为核心的高质量发展方案,不仅有利于夯实公募基金行业发展基础,提升投资者的获得感,同时也有利于公募基金更好地肩负责任,更好地服务好实体经济和国家战略。