很多领导问这次见了特斯拉、斯坦福后，最看好哪些方向，后面有什么新思路。相比于国内更多讨论硬件，硅谷现在讨论最多的是触觉、摇操、本体设计、训练数据。 1️⃣丝杠：讨论非常多，格局基本确认，目前bom表里面就三家：三花（70%以上份额，北特提供核心零部件）、杭州新剑（主要是拓普在用）、舍弗勒，同时欢迎新供应商送样（但在SIE介入前无开发费）。送样公司多了市场会审美疲劳，因此建议紧紧把握核心标的：北特科技，同时边际上关注新送样的震裕科技，丝杠刀具关注恒峰工具； 2️⃣触觉：机器人可以没有腿但不能没有手、而没触觉的手就是个五指夹抓。即将发布的Gen3最大边际变化就在触觉。Gen2是每个手指一个阵列式压敏，Gen3会变成每个手指两节关节都用，并尝试新方案-“视触觉”，同时手掌表面和脚底会增加电子皮肤。目前的电子皮肤供应商是Interlink，国产供应商正在接触纬钛（视触觉）和墨现（电子皮肤）。a股暂时没有供应链标的，可关注正在布局此环节的：福莱新材、日盈电子、汉威科技（能斯达）； 3️⃣本体代工：中美两国布局具身智能的公司已不下200家，大部分是外采算力芯片+大模型，投喂数据训练垂类小模型，很难具备大规模生产高一致性本体硬件的能力，本体代工会是一门卖铲子的生意。比如斯坦福的炒菜机器人Mobile Aloha就是找的方舟信息代工。持续重视绑定OpenAI-1x+华为云布局家用&养老场景的本体制造商： 中坚科技。 4️⃣数据：数据、算力、模型是具身智能的三座大山，数据短缺是最严峻问题。训练一组动作就需要10-15组数据。而数据获取现在业界普遍认为要通过sim-real结合方法。真实数据需要靠动作捕捉设备获得，上市公司里面布局动作捕捉设备的包括 奥飞娱乐 （参股惯捕龙头诺亦腾5%）、 凌云光 （光学捕捉+子公司代销Xsens）