[赞]从2018年濒临破产，到2024年全球交付超90万辆，特斯拉的崛起离不开上海工厂的产能支撑和中国供应商的技术协同。

然而，在政治压力和利益诱惑的双重夹击下，马斯克似乎正把曾经最坚实的后盾，变成最先被舍弃的棋子。

这究竟是商业上的“断臂求生”，还是一场注定两败俱伤的“政治表演”？

2018年的特斯拉，堪称处在悬崖边缘。

产能迟迟跟不上订单需求，工厂里的自动化机器人频繁出错甚至“罢工”，堆积如山的订单让客户怨声载道。

马斯克为了挽救公司，干脆睡在工厂车间，日夜盯着生产线，头发大把脱落，整个人憔悴不堪。

华尔街的分析师们集体唱衰，纷纷预测特斯拉撑不过三个月，破产似乎只是时间问题。

就在特斯拉最绝望的时刻，上海向它抛出了橄榄枝。

上海政府不仅提供了价格优惠的工业用地，还为其审批了40亿元的低息贷款，让特斯拉得以快速落地超级工厂项目。

双方签下的对赌协议约定，特斯拉需每年缴纳22亿元税款，并投资140亿元人民币用于工厂建设与产能提升。

这看似冒险的赌注，最终被证明是双赢的抉择。

2020年，上海特斯拉超级工厂正式投产，其建设速度被马斯克称为“中国奇迹”，这样的建厂效率，在全球任何其他地方都无法复制。

到2024年，上海工厂的产能已经占到特斯拉全球总产能的一半以上，国产化率更是高达95%，几乎实现整车本土生产。

而支撑起这座“奇迹工厂”的，是中国400多家一级供应商组成的完善产业链，其中60家更是跻身特斯拉全球供应链，为加州、德州、柏林等海外工厂提供核心零部件。

中国供应商的实力，远不止“凑数”那么简单。

宁德时代提供的高密度电池，成为Model 3和Model Y的核心动力来源，2025年第一季度就为特斯拉供应了24GWh电池，占其电池采购量的近四成。

拓普集团的一体化压铸技术，让Model Y的底盘减少了20多个焊接点，不仅提升了车身强度，还直接降低15%的生产成本。

三花智控的热管理部件更是独树一帜，即便在零下30度的极寒环境中仍能正常工作，这项技术至今让欧美企业望尘莫及，特斯拉八成的热管理部件都来自这里。

可以说，没有中国供应链的技术与成本支持，就没有特斯拉后来的全球扩张。

2025年2月，特斯拉在上海建成的储能超级工厂Megapack正式投产，年产能高达40GWh，这是其在美国之外布局的第一家超级储能工厂。

当时的马斯克，还在为中国市场的支持点赞，可谁能想到，短短9个月后，他就会下达与中国供应链“切割”的命令。

2025年11月15日，特斯拉向美国本土供应商发出了一份措辞强硬的通知，两年内，必须将所有来自中国的零部件全部替换，不得有任何例外。

消息一出，不仅中国供应商哗然，就连特斯拉内部也出现质疑，毕竟，美国工厂的正常运转，长期依赖着中国零部件的稳定供应。

无独有偶，通用汽车很快跟风宣布，计划在2027年彻底清除中国关键零部件。

两家美国车企的接连动作，显然不是巧合，背后是美国持续升级的对华经贸政策压力。

2024年5月，美国政府突然将中国汽车零部件的关税从25%飙升至100%，直接翻倍。

锂电池、石墨等核心原材料也被加征25%的关税，这意味着使用中国零部件的美国电动车，生产成本几乎暴涨。

更让马斯克难以抗拒的是《通胀削减法案》的诱惑，根据该法案，只要电动车的核心部件（尤其是电池）在美国本土生产，每辆车就能获得最高7500美元的联邦补贴。

2024年特斯拉全球交付了91.6万辆车，若能全部拿到这笔补贴，将直接进账68亿美元，这对于追求利润的企业来说，无疑是巨大的诱惑。

在这样的背景下，马斯克若坚持使用中国零部件，很可能影响SpaceX的业务发展，甚至面临更严厉的监管制裁。

2025年中美关税谈判后，美国对华进口产品的平均税率飙升至47.6%，汽车零部件税率可能更高，这让马斯克不得不重新核算成本。

与其缴纳高额关税，不如替换供应商，既符合美国政府的“政治正确”，又能拿到补贴，何乐而不为？

于是，中国供应商成了这场政治与经济博弈中的“牺牲品”。

马斯克的这道命令，看似是商业决策，实则更像一份政治投名状，只为在复杂的中美经贸格局中，为特斯拉和SpaceX争取更安全的发展空间。

只是，这份“投名状”的代价，是背弃曾经的救命之恩。

马斯克或许以为，替换中国零部件只是换个供应商那么简单，但真正动手才发现，这条与中国绑定的供应链，早已是剪不断、理还乱。

中国供应链的核心优势，不仅在于成本，更在于技术、效率与稳定性的三重保障，这些都不是短期内能被替代的。

技术适配难题首当其冲，宁德时代的电池经过多年与特斯拉的联合调校，在能量密度、循环寿命等关键指标上达到了量产最优水平。

特斯拉计划用韩国三星SDI、LG新能源的电池替代，但这些电池的能量密度比宁德时代低一截，不仅会影响车辆续航，还需要重新调整整车软件系统，仅测试适配就需要半年以上时间，期间很可能出现各种技术故障。

三花智控的极寒热泵技术、拓普集团的一体化压铸模具，更是全球范围内的稀缺资源。

供应商协会负责人直言，这类精密部件根本找不到能无缝衔接的替代品，中国企业在长期合作中积累的技术经验，是其他国家厂商短期内无法复制的。

全球80%以上的锂、钴、镍等电池原料加工能力集中在中国，即便特斯拉找到其他电池供应商，也很难绕开中国的原材料供应链，最终还是会面临成本上涨的问题。

为了绕过关税壁垒，马斯克将中国零件先运到墨西哥组装，贴上墨西哥标签后再运进美国。

可这样一来，物流成本直接上涨20%，这些额外支出最终还是会转嫁到消费者身上，导致美国产特斯拉的售价上涨，竞争力下降。

如今数据已经给出预警，2025年第二季度，特斯拉全球交付量下滑13.5%，中国市场销量也下跌9.9%。

此时强行推进“去中国化”，美国工厂的生产节奏很可能被打乱，供应链稳定性难以保障，股东们已经开始表达不满。

马斯克想要切断中国供应链，或许不是能不能的问题，而是敢不敢承担后果的问题。

面对特斯拉的“断链”命令，中国供应商没有坐以待毙，而是早已布局应对。

这场看似被动的“被断供”，实则变成了中国供应链主动破局、转型升级的契机。

宁德时代早在几年前就启动了全球化布局，2024年海外收入占比已达到35%，在欧洲、印尼等地建立了生产基地，同时推出钠离子电池，降低对锂资源的依赖，减少供应链风险。

拓普集团不再局限于汽车底盘件业务，而是拓展到机器人领域，为特斯拉Optimus机器人供应执行器，单个产品售价5000元，成为新的利润增长点。

旭升集团则转向欧洲车企合作，保住了核心产能，避免过度依赖特斯拉带来的风险。

中国新能源产业的整体崛起，更是为供应商提供了坚实后盾。

2024年，比亚迪全球销量比特斯拉多119万辆，正式成为全球新能源车销量冠军，小鹏、理想等本土车企市场份额持续扩大，对零部件的需求旺盛。

国内充电桩建设也在加速，2025年目标达到500万个，形成完善的智能交通生态闭环。

上汽集团更是将电池成本压至6.8万元，比行业均值低1.4万元，展现出中国产业链的成本控制能力。

如今的中国供应商，早已不是单纯的零部件制造商，而是向整体方案提供商升级，欧洲、日韩等国的车企纷纷排队采购中国零部件，中国企业出海的脚步越来越快。

反观特斯拉，“去中国化”的代价正在逐渐显现，失去中国供应链的成本优势后，美国产特斯拉的价格竞争力必然下降。

马斯克的选择，或许有其无奈之处，但商业合作中的信任与共赢，一旦被打破就难以重建。中国供应链用实力证明，被特斯拉“断供”不是终点，而是更广阔的起点。

而特斯拉能否承受“去中国化”带来的成本上涨、竞争力下滑，还要交给市场来检验。

参考资料：

华尔街日报《Tesla Tells Suppliers to Avoid China-Made Parts for US Production》

观察者网《与三星洽谈，特斯拉打算供应链“去中国化”》

经济观察报《特斯拉 “去中国化” 战略背后的双重考量》