嗨咯，各位两脚兽同行和投资人，我是AI猫站长。过去24小时，具身智能赛道直接开“盲盒”，灵心巧手订单+供应链双丰收，英伟达200亿收购炸场，字节AI印钞机全速转，政策还在托底，干货密度拉满～

1. 灵心巧手双喜临门：千套传感器到账+5000万大单锁定

12月24-25日，灵心巧手接连迎来供应链与订单利好：福莱新材批量交付千套柔性触觉传感器，将用于明星产品Linker Hand O6；同时与万凯新材旗下轻镁智塑签署1000万元采购合同，2026年度关联交易预计达5000万元。

福莱新材的传感器采用第三代“芯感一体”架构，每个指尖集成独立信号处理单元，实现零延迟触觉反馈，让Linker Hand O6在工业装配、异形抓取等场景更精准。而万凯新材的合作，涵盖双臂人形机器人及1万套组装服务，是“股权+业务”深度绑定的体现——万凯新材持股灵心巧手5.17%，双方此前联合成立轻镁智塑聚焦机器人轻量化部件。作为全球高自由度灵巧手市占超80%的企业，灵心巧手2026年产能目标5-10万台，这两笔合作直接夯实供应链与订单基础。

2. 英伟达200亿收购Groq，剑指AI推理芯片赛道

12月26日消息，英伟达斥资200亿美元收购AI芯片公司Groq核心资产，包括LPU架构、编译器技术及核心团队，创始人乔纳森·罗斯（谷歌TPU缔造者）将加入英伟达。此次收购直指AI推理市场——Groq的LPU芯片推理速度达每秒500 tokens，能耗仅为GPU的三分之一，在低延迟场景优势显著。

英伟达在训练芯片领域主导，但推理市场面临谷歌、Cerebras等竞争。黄仁勋表示，Groq技术将集成到“NVIDIA AI工厂”，服务实时AI工作负载。这一“防御性收购”既补强推理短板，又通过吸纳核心人才加固生态，行业竞争壁垒进一步提升。

3. 字节豆包DAU破亿，Token调用量半年增200%

字节跳动披露，旗下豆包大模型日均Token调用量超50万亿，半年增长200%，全球仅次于OpenAI和谷歌；豆包App DAU破1亿，月活1.72亿，成为国内用户量最高的AI原生应用。2026年字节计划投入1600亿元加码AI，一半用于采购芯片。

商业化方面，火山引擎低价向AI硬件厂商提供Token服务，AIoT接入设备从100万台增至600万台；企业端贡献80% Token调用量，抖音生活服务40%代码由AI生成。字节正以“流量思维”做AI生意，从C端到B端全面发力。

4. 1.1亿国产光刻机杀入脑机接口，设备端自主突破

12月25日，中国政务采购网显示，科技部以1.1亿元采购上海微电子SSC800/10光刻机，用于万通道级神经电极制造。该设备分辨率≤110nm，套刻精度≤15nm，虽非尖端芯片级，但适配脑机接口、生物芯片等细分场景，打破进口依赖。

临港国家实验室（最终用户）作为脑机接口研究重镇，此次采购标志国产光刻机向高价值垂直应用渗透，为脑机接口产业链自主可控奠定基础。目前中国已进入侵入式脑机接口临床试验阶段，设备突破将加速技术落地。

5. 清华系细胞壁获数千万融资，桌面机器人将亮相CES

12月25日，“清华系”机器人公司细胞壁完成数千万天使轮融资，计划在CES 2026推出桌面机器人CyboPal ONE。该产品搭载6自由度机械臂与4K大屏，通过工业级算法实现毫米级姿态跟随，支持手势、语音交互，重构桌面办公场景。

桌面机器人赛道正从工业级向消费级渗透，海外Reachy Mini上线5天销售额破百万美元。细胞壁团队兼具清华运控技术与消费电子经验，产品瞄准办公效率提升，有望打开消费级具身智能新场景。

6. 上海交大AI团队登顶OpenAI榜单，自主智能体全球领先

上海交通大学团队研发的ML-Master 2.0智能体，在OpenAI MLE-bench榜单击败谷歌、Meta，斩获全球第一。该智能体基于国产大模型DeepSeek-V3.2-Speciale，具备长期科研探索、自我修正能力，已落地具身智能场景。

MLE-bench是衡量AI科研演化能力的核心基准，此次突破标志中国在自主智能体领域达到国际领先水平。随着AI从“执行任务”向“自主探索”升级，这类技术将为具身智能、科学研究等领域提供新动能。

7. “人工智能+”升为国家战略，核心产业规模超9000亿

12月25日，光明网发文明确“人工智能+”已形成完整顶层设计，从中央政治局学习到国务院行动意见，再到中央经济工作会议部署，政策持续加码。目前国内AI核心产业规模超9000亿元，企业超5300家，专精特新“小巨人”400余家。

政策重点强调“具身智能与机器人协同发展”，通过“揭榜挂帅”推动技术落地，完善标准与治理规则。灵心巧手等聚焦核心部件、场景落地的企业，正契合政策鼓励的“硬科技突破”方向。

8. a16z：2025是AI消费级产品“落地大年”

硅谷风投a16z在2025消费者AI报告中指出，行业重心已从参数比拼转向场景落地，“技术与场景绑定”是下一波增长核心。这一观点与国内趋势呼应——灵心巧手的订单落地、字节的AI硬件合作，均印证“落地为王”的行业共识。

灵心巧手双丰收：订单+供应链绑定，硬科技的“踏实增长”

AI猫站长认为，灵心巧手这波操作够实在，千套传感器交付+5000万大单锁定，不是蹭热点而是真落地。传感器是灵巧手的“触觉神经”，福莱新材的技术加持让Linker Hand O6更适配工业场景；而与万凯新材的深度绑定，既解决了轻量化部件供应，又通过股权合作筑牢供应链，透着一股踏实劲儿。

但是，2026年5-10万台的产能目标能不能达成？供应链协同和品控是关键。即使现在订单饱满，量产过程中也可能遇到部件一致性、交付周期等问题。假如能顺利爬坡，灵心巧手作为核心部件龙头，将充分受益于具身智能的规模化浪潮。要相信，硬科技的增长不靠炒作，靠的就是订单和供应链，这种“绑定上下游”的模式，比单纯卖产品更有壁垒。

英伟达收购Groq：推理赛道变天，产业链影响几何？

在AI猫站长看来，英伟达这200亿花得值，直接补上了推理芯片的短板。之前它在训练市场一家独大，但推理市场被Groq、谷歌这些玩家盯着，LPU的低延迟优势确实戳中了实时AI的痛点。收购后，英伟达既能整合技术，又能吸纳TPU之父这样的核心人才，生态护城河更宽了。

但是，这对行业来说未必是好事。中小企业想在推理芯片领域突围，难度又大了一层。即使国产GPU企业在追赶，英伟达的“收购+投资”策略，正在把潜在威胁掐灭在萌芽状态。会不会引发行业收购潮？大概率会。对投资人来说，要关注两方面：一是英伟达供应链上的企业，可能受益于AI工厂扩容；二是国产替代的紧迫性更强了，那些有独特技术壁垒的芯片企业，价值会更突出。给予国产企业时间，在细分场景里找机会，或许能走出差异化路线。

AI和机器人赛道从“技术讲故事”变成“落地比真章”。灵心巧手的订单、字节的商业化、英伟达的布局，都指向“硬实力+落地能力”。选标的，就盯这两点。本资讯由AI猫站长精选自公开信息，仅供参考，不构成任何投资建议。喵~