2025年11月6日封板复盘
AI电力
振华股份：金属+电解液
摩尔电气：智能电网+电磁线
联德股份：数据中心+业绩增长
保变电气：电力变压器+特高压
常宝股份：储能+核电
顺纳股份：数据中心+储能
深圳新星：六氟磷酸锂+锂电池
潍柴动力：柴油机+六氟磷酸锂
全柴动力：发电机+安徽国资
正泰电器：出海北美+光伏
万泽股份：高温合金+创新药
神驰机电：数据中心+机器人
航发科技：机器人+外销
兄弟科技：PEEK+维生素
孚日股份：早教+锂电池
中国西电：黑蛋+固态变压器
人工智能
淳中科技：液冷散热+人工智能
可川科技：光模块+固态电池
科士达：HVDC+充电桩
麦格米特：合作英伟达+AI服务器
长光华芯：光通信+半导体
博杰股份：液冷+业绩增长
东山精密：收购光芯片+苹果
存储
格林达：光刻胶+OLED
金海通：存储+资产注入预期
德明利：存储新品啊+光芯片
铝
闽发铝业：福建+铝
南山铝业：铝加工+汽车
常铝股份：铝加工+储能
中国铝业：电解铝+金属
华通线缆：电解铝+电网设备
其他
大中矿业：锂电池+采矿
恒大高新：固态电池+氢能源
合富中国：海峡两难+人工智能
闽东电力：绿色电力+稀土
财信发展：地产+重组
海陆重工：核聚变+电池
亚邦股份：染料+固废处理
万向钱潮：锂电池+机器人呢
云天化：磷化工+磷酸铁
首板预期差：策略在知识星球（打首板属于超短要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.科技一涨很多人就说牛回速归，科技一跌就很慌。这是目前大部分散户的心态。不以物喜不以己悲
凡事发生一定是有逻辑。昨晚海力士跟英伟达达成协议。后面存储涨价50%卖给英伟达。今天科技线
就是存储带头冲锋，带动了AI发电，AI服务器，AI硬件的反攻。之前讲过科技是存在一定的泡沫，当你
发现大多数人都还理智的谈泡沫的时候，那么泡沫就还没到顶峰。当大家都不顾一切上头的时候，泡沫
就差不多了，读不懂的多读几次。目前市场炒作的是一个涨价逻辑，存储，电力，铜，铝，高速公路。
都是一样发酵的逻辑。如果题材发酵+业绩需求双重合。那么就是市场青睐的对象。炒作也会如期而至。
炒作短线自己要心理有数，要做到万花丛中过，片叶不沾身。如果做不到，那就低吸。
2.今日两市成交额TOP10：阳光电源，特变电工，寒武纪，中际旭创，胜宏科技，三花智控，新易盛，
工业富联，海光信息，宁德时代，三花发酵的是小鹏的机器人，昨晚的知识星球也讲了天风的逻辑。寒武纪
今天拉了九个点，国产替代在发酵外围市场的软件退出市场，还有算力服务器的国产替代化，据说是要求采购
国内的算力。今日两市梯队大全：高度板：合富中国 4板：摩恩电气，闽东电力 2板：恒大高新，保变电气，常宝股份
反包板：振华股份，闽发铝业，统一股份
3.高速涨价逻辑，还有6G逻辑已经更新，自己移步到最下方知识星球查阅。
知识星球全是逻辑和策略。无逻辑在市场寸步难行。
4.消息面
①南向资金全天净买入54.79亿港元 小鹏汽车净买额居首，今天的小鹏出圈了。
机器人的视频没看的去看一看。整的跟真人一样。小鹏现在汽车，机器人，飞行汽车都在搞
定位有点像特斯拉
②谷歌计划在澳大利亚圣诞岛建设人工智能数据中心，数据中心回踩缩量可以看。爆量拉升要
提桶跑路。
③17个项目获2025年世界互联网大会领先科技奖 涵盖大模型、具身智能、量子计算等领域，短线
的预期一般都在高端制造里面，如果行情来，那么高端制造不会缺席。
④机构：2025年Q3中国智能手机销量同比下降2.7%，手机目前是存量市场博弈。接下俩就看
谁家的黑科技多，谁的黑科技多，市场就发酵谁的产业链。比如说接下来的MATE80
⑤国内商品期货多数收涨 对二甲苯涨超3%，手中涨价周期的东西可以等一等轮动，指不定
哪天风就来了。
