价值投资日志[超话] 新凯来——“中国版阿斯麦”
深圳国资全资控股的半导体设备企业，在大国博弈，制裁升级的背景下，产业链的真实动向就是：“能快则快，突破垄断”。
半导体设备行业的设备验证周期一般都在一年左右，新凯来提升了6个月。这在制裁背景下就是最大的利好。
“湾芯展”下午开幕式，这种发酵是基本面和投资信信心、以及逻辑的改变。越来越多的人，尤其是投资人了解过后，重配半导体设备的逻辑会越来越清晰。整个半导体材料和设备都会随着消息发酵继续行情。
所以这里是机会，不止新凯来，下午的光学光电子可能会率先反攻。
$国林科技(SZ300786)$ $新莱应材(SZ300260)$
