[浮云]10月10日，深圳市发改委发布新凯来公司的最新消息，并坦诚该公司将会在本次深圳半导体芯片展里带来惊喜，几乎同时，中国宣布对稀土新的管制措施，对高通公司进行反垄断调查。 新凯来的崛起不是运气，而是深圳生态的必然产物，深圳的半导体产业规模已超2500亿元，上半年增长近17%，从设计到封测的全链条都在加速均衡发展。 政府通过百亿级基金撬动社会资本，建起检测验证平台，让设备企业能快速对接晶圆厂，这让我想起，过去我们总说“卡脖子”，但现在，惊喜往往来自这些低调的本土玩家。 新凯来背后的深圳国资背景，加上等巨头的技术辐射，正形成一种“软硬协同”的模式——不是简单复制国外，而是基于本土需求迭代。 犀利点说，这是在告诉全球：中国不只消费芯片，还在重塑制造规则，如果你还在纠结进口设备依赖，不妨想想，湾芯展上这些惊喜，能否让供应链从“被动补位”转向“主动主导”？ 高通6月完成这笔交易，Autotalks专注V2X车联网芯片，已与中国多家车企合作，预计2025年前大规模部署。 但总局评估，这笔集中虽未达申报门槛，却可能排除竞争——高通在基带芯片市场支配地位，本土车企高度依赖它的供应链。 总局早在2023年就要求申报，高通一度放弃，后又悄然推进，这次是事实清楚、证据确凿的执法。 高通回应说积极配合，但股价已跌超4%，这让我联想到2015年的那次大罚单，60亿整改后，高通的专利许可模式被迫调整，但问题根子还在。 高通不只卖芯片，还搭售非标准必要专利，按整机售价收“高通税”，本土企业利润薄如纸。 这次调查，焦点在车联网领域，中国正推智能交通战略，V2X是核心，高通的收购若不申报，就等于绕过审查，潜在风险直指本土创新。 这不是针对一家公司，而是对跨国并购的常态化审查——中国市场是高通营收半壁江山，但规则必须对等。 高通的“专利霸权”时代该醒醒了，调查结果若拆分或罚款，能否倒逼它开放更多许可，让本土如寒武纪、海思的玩家分杯羹？ 特朗普的100%关税威胁、软件出口禁令，听着狠，但历史证明，极端措施往往自伤——2019年贸易战，美国农民补贴上千亿，中国转向巴西大豆。 现在，中美高度依存，脱钩成本谁都扛不住，湾芯展上600多家企业云集，包括ASML、应用材料，这不正是对话机会？ 你对未来供应链怎么看？是更碎片化，还是新平衡？ 信息来源：第一财经
