[浮云]大陆“最严稀土禁令”对台冲击大不大？台湾经济部门12日发布声明刻意淡化，声称台湾半导体所需的稀土产品或稀土衍生物等，以欧美日供应为主，大陆扩大稀土出口管制，直接影响较低，预估对台湾半导体制程尚无显著影响。 大陆作为全球稀土产量的绝对霸主，手握超过八成的开采和加工份额，这次10月9日的公告，直接把中重稀土的出口门槛拉高了好几级。 从今年4月开始的初步举措，到现在的全面升级，覆盖了从原矿到衍生磁材的全链条，每一批次都需要层层审批。 全球半导体市场规模已经逼近6000亿美元，而稀土短缺哪怕只卡住一环，就能让生产线停摆，成本飙升20%以上。 根据行业报告，2025年上半年，国际稀土价格就因为类似管制预期，平均上涨了15%，这股压力正从上游传导到下游。 台湾的半导体产业，骄傲地扛着全球六成以上的先进制程大旗，台积电一家就贡献了岛内经济产值的八分之一。 可问题是，供应链从来不是孤岛，经济部门声明里强调，半导体所需的稀土衍生物主要从欧美日进口，这话没错，但它忽略了更微妙的环节。 稀土在芯片制造中不只用在最终产品，还渗透到上游设备和材料，激光刻蚀机里的磁性组件，离不开钕铁硼永磁体，而这种磁体的核心原料，全球九成以上加工都得靠大陆的稀土提炼。 台湾从大陆进口的稀土相关产品，去年占比虽不高，只有约12%，但一旦管制收紧，那些“间接依赖”就会冒头。 欧美日的替代供应听起来稳，但他们的开采产能呢？美国Lynas公司一年产量才勉强够全球需求的5%，日本的储备也早被疫情和地缘冲突耗得七零八落。 更别提加工环节，大陆的冶炼技术领先世界两到三年，短期内谁也填不上这个坑。 台湾半导体高度依赖全球分工，任何供应链抖动都会像多米诺骨牌一样推倒一片。 大陆这管制就是在提醒大家，科技霸权不是单打独斗，台湾夹在中美之间，装作事不关己，只会让风险越积越多。 中美贸易摩擦今年升级到新高度，美国从2月起连加三轮关税，总税率直奔125%，直接点名中国的高科技出口。 作为反制，大陆的稀土牌打得精准，不光针对大陆，还波及周边，台湾经济在这里面是尴尬的“第三方”。 大陆市场占台积电营收的10%，订单一旦外流，中芯国际那种本土玩家就能捡漏，预计明年营收翻三成。 同时美方拉着台湾建厂，追加千亿投资建三座晶圆厂，可这投资背后藏着算盘，用台湾的产能换稀土的稳定供应。 结果6月的中美伦敦磋商上，稀土和芯片成了死结，中方坚持审批制，美方想松绑却卡在国会。 当然，台湾有底子，技术储备深厚，如果借机加速供应链重组，或许能化险为夷。 但台湾声明里那句“预估无显著影响”，听起来太乐观了点。 如果管制持续到明年，台湾半导体成本可能隐性上涨8-10%，传导到终端产品，手机和汽车芯片价格得跟涨。 这不只是数字游戏，而是关乎就业和增长，半导体雇了岛内20万高薪岗位，一点风吹草动，就能搅乱民生。 个人观点，仅供参考！
