转：【东北电子-最华为】麒麟9020首次公开
近期华为发布第二代三折叠手机Mate XTs，并在会上首次公开了麒麟9020芯片。“华为Mate XTs 非凡大师”搭载麒麟9020芯片，并实施软硬芯云协同，叠加鸿蒙系统，整机性能提升36%。
时隔四年，华为再度公开手机芯片，标志着从性能到产能的全面回归。我们认为，本次三折叠发布有望正式拉开今年华为链行情，后续将会陆续发布尚界汽车、华为全联接大会、海思全联接大会、Mate X7折叠手机、Mate80、鸿蒙6.0等。
回顾过去两年的华为行情，每年9-11月都有极高曝光度，市场选择变化最明显以及最有新闻噱头的方向作为主线。近期华为还有以下重磅发布会：
【AI Agent】
作为今年华为鸿蒙6.0将在Mate80系列首发搭载，具有重磅AI功能，AI Agent将成为后续消费电子增长核心动力，同时加速向千行百业进行渗透。
相关标的：华胜天成、高新兴、能科科技、常山北明、软通动力、中国软件国际等。
【海思全联接大会】
今年麒麟9020芯片正式公开，标志着华为对海思芯片持更加开放的态度，我们从供应链了解到9月底将公开举办海思全联接大会（去年海思大会最后关头改成闭门会议），海思概念、海思代理将登上舞台。
相关标的：深圳华强、中电港、力源信息、好上好等海思芯片代理商。
【新旗舰Mate80系列】
后续Mate80和Mate X7将会搭载性能更好的芯片麒麟9030，相比9020采用更先进制程，性能大幅跃升；创新的主动散热结构，在镜头模组区域集成扁平化离心风扇，为完全体的AI Agent保驾护航。主动散热，解开端侧AI性能封印！
相关标的：
主动散热：飞荣达、中石科技、艾为电子、南芯科技、峰岹科技等
国产先进制程晶圆厂
华为手机概念标签：光弘科技、欧菲光等
