南泵今天的表现，最好的是摆脱了大元的影响。。所以今天的反弹有比较大的意义。有可能

洲济捣 2025-09-01 13:50:24

南泵今天的表现，最好的是摆脱了大元的影响。。所以今天的反弹有比较大的意义。

有可能是新一轮上涨的启动。。

华子目前还是差一点点，没摆脱光启，稀土等回调影响。。。不过这个位置性价比确实高，与同行业的科技股比起来，差不多白菜价了，因为后面两年还继续有新产能落地，所以考虑到新产能的估值，这里认为是白菜价。26-27年还有钙钛矿电池产业化落地的预期，这一块的靶材需求，华子是当仁不让的龙头，钙钛矿靶材是个千亿增量市场，大家都忽视了这一块增量预期。对这一块成长性没有纳入华子的估值模型里。。[思考]30%-50%的市场份额，就是300亿-500亿的营收预期（不是一年，可能是5-10年的预期），利润就不说了，目前还没大规模爆发，没办法去算净利率。。。正常情况10%-20%应该是有的。。明年估计会看到一些业绩体现。华子目前中长线预期依旧是20%个光启，后面看业绩兑现做动态调整，可能下调，但是更大可能上调。。

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