一、热点精选（8.19）
热点一：传媒影视
核心逻辑：消息面上，据横店影视城方面提供的数据显示，今年前7个月，横店影视城已接待超过2300个竖屏微短剧剧组，超过了2024年全年。
产业前景：根据DataEye研究院预测，2025年市场规模有望达到680亿元，2027年则有望站上千亿级台阶。
相关标的：
果麦文化——拥有海量优质的IP和作家，同时公司布局的AI漫画大模型进展顺利，未来将陆续推出动画电影、短剧、互动漫画等;
华策影视—— 在短剧业务上的战略级客户和合作伙伴是红果视频;
芒果超媒——在芒果TV中上线剧集64部，“大芒计划”微短剧45部，“大芒计划”推出以《我迟到了那么多年》《婚事》《风月变》等为代表的一系列精品短剧。
还有横店影视、新媒股份等相关公司。
热点二：机器人
核心逻辑：8月17日，智元机器人正式推出OmniHand 2025系列灵巧手，包含面向交互服务的灵动款与专注专业作业的专业款两大产品。其中，灵动款将于8月18日登陆智元商城及京东商城，指导价1.48万元，首发直降5000元，将高自由度灵巧手价格下探至万元内。
产业前景：根据国海证券测算，2025年和2030年全球人形机器人灵巧手市场规模分别有望达到9亿元和376亿元，5年复合增速高达110%。
相关标的：
卧龙电驱——是全球领先的电驱动系统供应商，重点突破人形机器人关节电机技术(如无框力矩电机、空心杯电机)，并布局关节模组集成;
领益智造—— 提供机器人执行层核心硬件，包括灵巧手总成、关节结构件、散热方案，并向整机组装延伸;
长盈精密—— 聚焦人形机器人关节齿轮、轴承等精密部件量产，切入高价值传动系统。
热点三：光伏
核心逻辑：日前，华润电力3GW光伏组件集采开标。InfoLink显示，国内集中式和分布式项目均价分别为0.67、0.69元/W，华润电力开标均价显著高于当前成交均价，而且头部企业报价基本在0.73元/W以上。
产业前景：本周华电集团20GW组件开标，亦有望形成催化。国内各省机制电价招标陆续落地，国内需求启动为组件涨价提供支撑。随着反内卷的持续推进，供需共振推动光伏产业链景气度修复。
相关标的：
钧达股份——公司率先行业实现N型电池大规模量产，并持续专注于N型电池降本增效，目前公司电池产品效率及成本行业领先。
晶澳科技——公司是光伏组件龙头公司，目前公司组件产能达100GW，硅片与电池产能分别达到组件产能的80%以上和70%以上。
热点四：国防军工
核心逻辑：国新办周三将举行新闻发布会 介绍阅兵准备工作有关情况。目前机构主要吹的新方向是水下装备、水下超大型无人潜航器等。
产业前景：
相关标的：中国海防、中科海讯、四川九洲、联创光电、内蒙一机。
