9月8日点评
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周平漫说商业的文章
5大定投策略，看看哪款更适合你？ 明确资金属性后，更需选择合适的定投方法，不同
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明确资金属性后，更需选择合适的定投方法，不同
存量VS流量，两种定投逻辑一次讲透 按资金属性，定投可分为两类。一类是存量资金
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投资难度加大，恰恰凸显定投价值 整体而言，当前市场的核心特征是：不确定性多、方
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整体而言，当前市场的核心特征是：不确定性多、方
中美国债利差持续走阔，震荡格局或将延续 市场预期博弈还有海内外利差走阔背景下的
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市场预期博弈还有海内外利差走阔背景下的
强厄尔尼诺正在形成，气候变化或推高通胀？ 市场预期博弈也有来自气候变化对通胀的
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加息预期持续反复，美联储又要“放鹰”？ 市场预期博弈聚焦于美联储的货币政策路径
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A股市场极致轮动背后的三重原因 近期A股市场延续震荡格局，行业轮动强度持续上行
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近期A股市场延续震荡格局，行业轮动强度持续上行
9月7日点评
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十倍想象空间，国产商业航天是被低估还是泡沫？ 有观点指出SpaceX当前市值约
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连续两年写入政府工作报告！商业航天产业链拆解 商业航天已连续两年被写入政府工作
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“航天强国”纳入顶层战略！相关产业有望打开空间 十五五规划落地，首次将“航天强
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9月4日点评
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当市场陷入不确定性，以多元配置破局 具体是哪种路径是不确定的，以资产配置的方式
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美债转机3：加大政策干预力度 美国经济若是处于AI乐观叙事与衰退间的中间段，解
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美债转机2：经济衰退推动美债利率下行 倘若AI产业落地不及市场乐观叙事，经济呈
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美债转机1：AI切实推升劳动生产率 AI对货币政策的影响，核心取决于投资扩张与
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油价降温难解困局，美债利率高位震荡 近期油价大涨，沿着通胀补偿的路径强化了长端
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1.8万亿赤字，美国财政拖累美债信心 美国政府债务的压力越来越显著。一方面，财
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AI融资对美债形成冲击 科技债对美债的影响从“信用利差内部的行业轮动”升级为“
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