重磅政策催化！固态电池免税10家核心受益公司🔥

兄弟们，固态电池迎来实打实政策红利！9月1日开始，半固态、全固态电池免征消费税，传统液态锂电池要开始加征2%-4%消费税。两边成本差距直接拉开！优先利好已经实现量产、中试落地的企业，整条产业链要重新估值！

电芯&整车端（直接吃到免税红利）

1、宁德时代

行业龙头，凝聚态半固态已经批量装车，硫化物全固态建有中试线，固态专利储备数一数二，符合标准直接享受免税政策。

2、赣锋锂业

完整打通锂矿‑金属锂‑固态电池全链条，半固态电池已经装车交付，多条全固态路线同步推进，自产固态电芯直接享受免税。

3、国轩高科

0.2GWh全固态中试线已经投产，半固态电池实现量产，早早拿到合规检测资质，政策红利直接受益。

4、比亚迪

自研氧化物半固态刀片电池完成耐久验证，电池整车一体化，自产自用固态电池，完美规避消费税，优势很突出。

上游固态核心材料（业绩弹性最大）

5、国瓷材料

氧化物LLZO固态电解质已经小批量供货，适配半固态电池，国产固态电解质核心标的，产能扩张直接带动需求。

6、上海洗霸

氧化物固态电解质粉体实现吨级量产，深度绑定头部电池企业，固态产能往上走，材料端订单直接受益。

7、当升科技

高镍正极+固态电解质双线布局，固态正极材料进入头部客户验证，半固态、全固态两条路线都能用。

8、贝特瑞

硅碳负极龙头，硅基负极是固态电池拉高能量密度的关键材料，已经批量供给固态电池研发、量产客户。

专用设备&配套（卖铲人，最先吃到订单）

9、先导智能

全固态电池整线设备龙头，电极制备、等静压、电解质成型设备全覆盖，各大电池厂建固态产线的核心供应商。

10、利元亨

搞定固态电池中试整套方案，干法电极、温等静压设备已经批量供货清陶、卫蓝这些固态头部企业。

行情核心催化

1、消费税政策落地，固态对比传统锂电凭空多出2‑4%成本优势，会加速固态替代液态电池的节奏。2、固态电池国标落地，只有达标的企业才能享受免税，行业产能会加速往上爬坡。3、2026年半固态开始大批量装车，2027年全固态逐步量产，材料、设备的需求会集中爆发。

风险提示

固态电池实际量产落地进度有可能不及预期；不少公司固态相关业务目前营收占比还比较低；存在技术路线迭代、行业竞争加剧的风险。

以上仅为行业逻辑梳理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎！