马斯克的嘴，真跟“开过光”一样！他曾公开提醒，说“芯片荒”之后，下一个全球抢着要

马斯克的嘴，真跟“开过光”一样！他曾公开提醒，说“芯片荒”之后，下一个全球抢着要的，肯定是变压器。 2024年3月，马斯克在博世会议上说，芯片短缺后就是电压降压变压器紧缺，到2025年AI和电动车会把需求推爆。 结果，2025年真来了，美国电网老家伙超龄服役七成，平均寿命40多年，项目延误到四年。欧洲西班牙春天大停电，葡萄牙跟着倒霉，德国想加两千台变压器，得等18个月。 欧盟砸了5840亿欧元升级电网，但产能卡死。印度新能源热火朝天，补贴给足，太阳能板装好却等三四年变压器。 新能源转型，光伏风电电不稳，得用分布式变压器调，一场光伏要几百台，火电才几台。电动车一辆配五六个，充电桩也靠它。 AI更狠，数据中心机柜从5kW吃到100kW，谷歌大模型一天电比118，000的美国家庭还多。 供应跟不上，建厂一两年起步，工人绕线培训一年半，原材料取向硅钢2024涨到18，000一吨，比2019涨40%，铜价2025涨18%。美国高端硅钢只剩AK Steel一家，快扛不住。 中国宝武占全球35%，硬气。变压器定制为主，没法流水线。全球抢，中国顶上，2025年前八个月出口297亿，涨51%，对欧翻倍。 中国产业链全，从硅钢铜材到开关，宝武江西铜业华明装备连环。技术牛，2025投运500kV植物油变压器，环保高效，非晶合金损耗低一半。交货十个月，成本便宜20-30%。 但中国也有痛，1000kV以上套管靠西门子ABB，铜价挤利润，低端打价格战。欧美扩产，日立能源投60亿，得四五年。 中国窗口三五年。中国能源法2025推绿色变压器，欧盟碳税抬植物油渗透到35%。短缺的本质是能源转型快，基建赶不上，得靠成千上万变压器撑，电短缺。 各国电网扛不住，AI电动车推需求爆棚。中国出口猛增，帮全球稳电网，但高端件还得看外资。转型快基建慢，这问题得慢慢解。