四代铜，明年最缺的材料！当前AI核心是PCB，业绩+新技术的双轮驱动。PCB产业
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斌哥寻牛记的文章
昨天还预期能走出大阳线，结果行情不及预期，心里难免失落。但行情本就有涨有跌，不要
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鹰派加息落地，市场逻辑生变。此刻我的心境和昨天截然不同，不在于单日涨跌，而是市场
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靴子落地！先说结论，昨晚美联储加息25基点，表态比普遍预期略鹰，介于昨晚推测情景
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9月17日早间要闻一、个股公告康惠股份：子公司签署17.2亿元算力服务合同及11
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外盘速览：美联储加息25基点，美股跳水，道指大跌632点美联储时隔三年加息25个
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外盘速览：美联储加息25基点，美股跳水，道指大跌632点 美联储时隔三年加息25个基点，利率上调至3.75%-4.00%，通胀居高不下是主因，市场降息预期彻底落空，高利率将抬升企业融资成本。 决议公布前美股全线上涨，消息落地后盘面急转直下。道琼斯大跌1.21%，单日重挫632点；纳指微跌0.01%，标普500收跌
外盘速览：美联储加息25基点，美股跳水，道指大跌632点
美联储时隔三年加息25个基点，利率上调至3.75%-4.00%，通胀居高不下是主因，市场降息预期彻底落空，高利率将抬升企业融资成本。
决议公布前美股全线上涨，消息落地后盘面急转直下。道琼斯大跌1.21%，单日重挫632点；纳指微跌0.01%，标普500收跌
今晚，五种情景！首先今晚美联储加息靴子落地，虽然充分预期，但还是要重点关注下的。
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今天收出阳包阴中阳线，明天仍有继续上涨的动能，具备走出大阳线的条件。今晚美联储议
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A股全线反攻，上午却是今年最凶险时刻现在A股全面上涨，但今天上午，是今年以来最凶
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补充还有光模块散热方向，代表标的中石科技。其实这些赛道我已经反复总结过很多次，科
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第六，OCS算力集群方向，关注德科立、光库科技、腾景科技等标的
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第五，散热赛道有三个细分方向。第一个是液冷，代表标的同飞股份、飞龙股份，属于新增
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CCL核心标的看生益科技；树脂方向是宏昌电子、中材科技；铜箔选德福科技、铜冠铜箔
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第四，PCB板块变革也很多。M9材料、四代铜箔、三代电子布，还有不少新技术落地。
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第三，光芯片有多种技术路线，目前整体都处于紧缺状态，不用过多纠结。其中最紧缺的材
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第二，薄膜铌酸锂路线。在OCS阶段，也就是搭建超级算力中心集群的阶段，属于核心方
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如果不加息，科技迎来反弹，可以重点关注哪些方向？第一，NPO和CPO。两者只差一
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围绕市场最强的几个点去做：PCB/铜箔、树脂、电子布、CPO、光芯片、散热这些，
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形态上其实依旧是20日均线的运用，平台右侧、20日均线附近，就是博弈点。因为当下
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