12月2日A股盘前热股榜：豆包手机概念霸屏，商业航天跟风崛起今日A股盘前热股榜焦点高度集中，豆包手机概念股强势霸屏前三：中兴通讯（豆包手机合作机型落地）稳居第一，福蓉科技（AI手机结构件核心供应商）、道明光学（消费电子增量受益股）紧随其后，成为资金最扎堆的主线方向。豆包手机概念股的爆发，直接带动消费电子板块升温——资金明显从前期反弹的AI应用方向切换而来，呈现“豆包手机强、AI应用弱”的跷跷板效应。值得注意的是，消费电子板块此前估值处于历史低位，机构持仓触底，叠加三季度库存周期见底、四季度补库季+AI新需求共振，再加上“双十一”手机销量环比增长15%、库存周转天数降至45天，基本面修复动能充足。机构测算，单台AI手机新增BOM成本约120元，国内年销量3亿台背景下，将催生360亿元增量市场，产业链细分环节具备明确业绩兑现预期。另一大热门主线是商业航天概念股，作为老周期品种，近期凭借新消息刺激再度活跃：航天发展（叠加福建概念）位列热股榜第四，雷科防务、通宇通讯（热度第十）同步走强，成为资金轮动的重要方向。从周期节奏来看，上周一起步的反弹由AI应用率先引领，如今主线切换迹象明显。本周作为11月底收官与12月初开局的“传承交接窗口”，至关重要——若当前热门主线能站稳脚跟，成为12月核心主线的概率极大；反之则可能沦为过渡性主线被市场淘汰。目前市场指数反弹已基本触及时间与空间目标，后续走势核心取决于主线演绎与量能支撑：要么主线突围带动修复反弹转向反转，要么缺乏量能支撑导致泥沙俱下。操作上，仍以震荡轮动行情对待，坚持波段操作逻辑：大跌不慌敢布局，大涨不贪敢止盈，严格控制仓位。截至昨日，马犇已减仓至5成，保持可攻可守的灵活状态。风险提示：以上内容仅为市场热点分析，不构成投资建议，个股走势受多重因素影响，需理性判断。
