盘前5大市场驱动事件及受益个股梳理一、核心驱动事件1. DeepSeek板块：D

盘前5大市场驱动事件及受益个股梳理一、核心驱动事件1. DeepSeek板块：DeepSeek发布V3.2及Speciale版本，强化Agent能力，关联杭钢股份、安恒信息、每日互动等标的。2. 锂电池板块：开源证券预测2026年全球锂电出货量增长35%，行业供需拐点已至，关联恩捷股份、星源材质、壹石通等标的。3. 努比亚手机板块：字节豆包推出手机助手预览版，关联中兴通讯、蓝思科技、瑞芯微等标的。4. 中俄贸易板块：俄罗斯对中国公民免签政策延长至2026年9月，关联龙建股份、龙江交通、大连圣亚等标的。5. 谷歌AI生态板块：摩根士丹利上调谷歌TPU产量预期，关联天孚通信、仕佳光子、科德教育等标的。二、受益个股深度解析1. DeepSeek板块- 杭钢股份：与DeepSeek存在技术合作，布局AI算力基础设施，可提供大模型所需硬件算力支撑，是生态内算力端协同标的。- 安恒信息：聚焦网络安全领域，能为DeepSeek大模型商业化落地提供AI场景下的数据及应用安全解决方案，是板块安全侧核心标的。- 每日互动：具备数据智能服务能力，可与DeepSeek的Agent功能结合，在用户行为分析、个性化交互中提供数据支持，属于大模型应用端协同参与者。- 中国移动：拥有海量算力及通信网络资源，可为DeepSeek大模型的部署与运行提供算力集群及网络支撑，是AI大模型落地的基础设施核心服务商。- 海光信息：主营AI芯片等算力产品，其产品可适配DeepSeek大模型的算力需求，是板块算力硬件核心关联标的。2. 锂电池板块- 恩捷股份：锂电隔膜龙头企业，当前锂电产业链供需改善、部分环节涨价，公司作为核心供应商，产能偏紧背景下有望实现产品价量双升。- 星源材质：专注锂电湿法隔膜领域，2026年全球锂电出货量高增将同步带动其产品需求，行业供需拐点下，产能优势将支撑业绩增长。- 壹石通：主营锂电用无机粉体材料，作为产业链上游材料商，下游需求旺盛带动订单增加，在行业涨价周期中有望实现盈利提升。- 宁德时代：全球锂电龙头企业，2026年锂电出货量高增趋势下，公司凭借技术与产能优势，将持续占据全球核心份额，充分受益行业红利。- 亿纬锂能：布局动力与储能锂电业务，下游需求旺盛推动产能释放，在行业供需拐点及涨价周期中，动力电池与储能电池业务均有望快速增长。3. 努比亚手机板块- 中兴通讯：努比亚母公司，与豆包在操作系统层展开合作，为努比亚M153工程样机提供技术及供应链支持，是板块核心关联主体。- 蓝思科技：主营手机玻璃盖板，可为努比亚M153提供外观结构件配套，是板块硬件供应链关联标的。- 瑞芯微：提供芯片解决方案，其芯片产品或搭载于努比亚M153，为豆包手机助手运行提供硬件支撑，是板块芯片端关联股。- 天音控股：涉及手机分销业务，若努比亚M153后续量产，公司可参与产品渠道分销，是板块销售渠道端潜在协同标的。- 博通集成：主营无线通信芯片，其产品可适配豆包手机助手交互功能的无线通信技术需求，是板块通信芯片关联股。4. 中俄贸易板块- 龙建股份：主营基建工程业务，中俄免签带动双边经贸、旅游合作，公司可参与俄罗斯相关基建项目建设，是板块基建领域关联标的。- 龙江交通：布局交通运输领域，中俄人员、商贸往来增加将提升跨境交通需求，公司路网资源可支撑双边物流与人员流通，受益流量增长。- 大连圣亚：涉及旅游业务，中俄免签后赴俄旅游需求双向提升，公司可拓展中俄旅游线路业务，是板块旅游领域关联股。- 小商品城：主营小商品贸易，中俄商贸往来增加带动小商品出口需求，公司可借助平台拓展对俄贸易，受益双边贸易规模扩大。5. 谷歌AI生态板块- 天孚通信：主营光通信器件，谷歌TPU产能扩张需配套光通信组件支撑数据传输，公司产品可适配其算力集群通信需求，是板块光器件关联标的。- 仕佳光子：布局光芯片领域，谷歌TPU运行依赖光通信链路，公司光芯片可支撑相关数据传输场景，是板块光通信核心关联股。- 科德教育：涉及AI教育领域，谷歌AI生态拓展或带动AI教育场景落地，公司可借助技术资源布局AI教育业务，是板块应用端关联标的。- 中际旭创：光模块龙头企业，谷歌TPU产能爆炸式增长将带动高速光模块需求，公司产品可满足其算力集群高速数据传输需求，受益产能扩张。三、总结本次盘前聚焦的5大板块均依托近期产业动态或政策利好展开：DeepSeek与谷歌AI生态聚焦AI技术落地及产能扩张，锂电池板块受益于产业链供需改善，努比亚手机板块关联AI终端创新，中俄贸易板块则依托政策红利实现双边往来增长。每个板块均覆盖产业链不同环节，既包含龙头企业，也涵盖细分领域协同标的，全面匹配板块驱动逻辑。注：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议！