新的主线逻辑和核心品种：小日子挑事，引发的相关主线逻辑（1）光刻胶反制的国产替代，情绪国风4连板、实力派南大和彤程；（2）军军题材，船舶的江龙、久之洋、天海和中船两个防务；（3）谷歌和千问、灵光印发的AI应用端：光云、易点、蓝色光标，省广；（4）商业航天叠加军军题材的，航天HY、航天CF、招标GF；（5）谷歌硬件端，腾景、赛微、光库和德科立、长芯博C。
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