明日四大主题布局：谁将引领市场？1. 核电产业 驱动事件：中国广核公告，招远1号机组明日正式启动主厂房浇筑，进入全面建设阶段；原子能法将于2026年1月实施 龙头标的： - 中国广核：招远项目采用华龙一号技术，单机容量1214MW - 中国核电：核电运营龙头，装机规模持续增长 - 台海核电：核电设备核心供应商 操作建议：聚焦核电设备和工程建设环节2. 军工板块 驱动事件：国防军工获主力资金关注；行业前三季度营收由负转正，景气度持续回升 龙头标的： - 长城军工：陆军装备核心企业，产品覆盖多个兵种 - 红相股份：军工电子领先企业，受益国防信息化建设 - 江龙船艇：军用舰艇专业制造商，海洋强国战略受益 配置逻辑：地缘局势升温+装备更新需求+业绩改善预期3. AI应用 驱动事件：阿里巴巴千问APP公测；华为新技术突破，可将算力应用效率提升一倍左右;巴菲特首次买入谷歌;谷歌Gemini 3.0预计明日发布；杠杆资金年内净流入AI板块近千亿元 龙头标的： - 宣亚国际：营销AI应用领先，多个项目落地 - 三六零：安全AI龙头，大模型技术领先 - 浪潮软件：政务AI解决方案提供商 - 格尔软件：网络安全+AI，受益信创推进 操作建议：重点关注政务、营销、安全等垂直领域AI应用4. 氢能产业 驱动事件：氢能分会发布电解槽行业健康发展倡议书，引导行业告别恶性竞争，迈向高质量发展 龙头标的： - 雪人集团：氢能装备全产业链布局，技术实力雄厚 - 美锦能源：焦炉气制氢龙头，氢能业务快速扩张 - 赫美集团：电解槽核心企业，受益行业规范发展 配置逻辑：政策规范+技术突破+成本下降明日策略： - 稳健型：配置核电、军工，受益长期政策支持 - 进取型：布局AI应用、氢能，把握产业变革机遇 - 均衡配置：四大主题各有亮点，建议分散布局
