9月4日星期四四大热点板块及潜力个股前瞻
一、CPO（共封装光学）概念
- 人气股：中际旭创、新易盛、长飞光纤、光库科技、源杰科技
- 备注：CPO技术将光学引擎与交换芯片共封，大幅缩短信号传输距离，提升通信效率，降低信号衰减、串扰，增强抗干扰能力，能耗相比传统光模块降低50%以上 ，有效降低数据中心运营成本。
- 消息面：Lightcounting预测全球以太网光模块市场规模快速增长，2026年同比增35%至189亿美元，2027 - 2030年增速双位数以上，2030年有望破350亿美元；英伟达回应H100/H200芯片“供应受限”等传言为不实消息，称有足够产品满足订单。
- 相关个股：除人气股外，还有聚飞光电、智立方、致尚科技、生益电子、仕佳光子、长光华芯、紫光股份、炬光科技等。
二、创新药概念
- 人气股：百花医药、辰欣药业、人福医药、成都先导、亚太药业
- 备注：创新药指拥有自主知识产权专利的药物，此前未见报道。在政策支持与科技进步推动下，国产创新药行业迅猛发展，海外授权交易金额快速增长，AI技术也为研发降本增效。
- 消息面：2025年世界肺癌大会（WCLC）9月6 - 9日在西班牙巴塞罗那举行，中国药企将展示创新药成果。
- 相关个股：包括博腾股份、京新药业、悦康药业、西藏药业、热景生物、益方生物等。
三、固态电池概念
- 人气股：亿纬锂能、鹿山新材、泰和科技、国轩高科、海博思创
- 备注：固态电池采用固态电解质，半固态电池已有实际应用，全固态电池多家企业公布量产计划，在新能源汽车、储能等多领域应用前景广阔。
- 消息面：亿纬锂能“龙泉二号”全固态电池成功下线，面向人形机器人、低空飞行器及AI等高端装备领域。
- 相关个股：道氏技术、宁新新材、中科电气、圣阳股份、鹏辉能源、欣旺达等。
四、半导体芯片（光刻机）概念
- 人气股：成都华微、苏大维格、凯美特气、通富微电、至纯科技
- 备注：半导体芯片本质是集成电路，广泛应用于人工智能、汽车电子等各领域，是现代电子设备核心。
- 消息面：国内半导体装备企业新凯来将参加9月4 - 6日在无锡举行的第十三届半导体设备与核心部件及材料展。
- 相关个股：东微半导、大港股份、圣晖集成、东方智造、芯源微、华虹公司等。
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