A股三大热门板块：核心逻辑速览
当下A股市场，芯片、稀土、光模块三大板块热度领跑，核心投资逻辑简单清晰，具体如下：
一、芯片：技术+替代双驱动
- 核心逻辑：一方面，AI、5G等技术升级，对高性能芯片需求激增；另一方面，国产替代加速，政策+企业研发双发力，打破海外依赖。
- 关键看点：芯片设计、制造环节的技术突破，以及头部企业的订单落地。
二、稀土：稀缺+需求强支撑
- 核心逻辑：作为“工业维生素”，供给端受国内开采管控+海外供应不稳限制；需求端受益于新能源汽车、风电等产业爆发，供需紧平衡推升价值。
- 关键看点：稀土价格走势，以及拥有资源优势的企业业绩释放。
三、光模块：AI算力催需求
- 核心逻辑：AI大模型带动数据中心算力需求暴涨，光模块作为数据传输“纽带”，速率从400G向800G、1.6T升级，行业需求迎来爆发期。
- 关键看点：高速率光模块的产能释放，以及与海外云厂商的合作进展。
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