人工智能（AI）行业正在改变DRAM的供需结构。随着AI芯片和数据中心对于DRAM产能需求暴涨，以及DRAM原厂纷纷将产能转向利润率更高的数据中心市场，DRAM价格也在持续飙升。与此同时，NAND Flash市场也正面临类似的问题。这也导致了包括智能手机在内的消费电子领域面临更为严峻的供应危机和成本压力。

作为全球最大的DRAM和NAND Flash供应商，三星电子的半导体部门更愿意将DRAM和NAND Flash产能供应给能够带来更高获利的外部客户，而非支持DX（设备体验）部门下面直接负责智能手机业务的MX（移动体验）部门。

据韩国媒体报道，消息人士透露，4月22日三星电子DX（设备体验）部门负责人兼MX（移动体验）部门负责人卢泰文最近向集团高管们表达了MX部门可能出现年度亏损的担忧。如果他的预测成真，这将是自MX部门成立以来的首次年度亏损。

报道指出，飞涨的DRAM和NAND Flash价格已经迫使三星电子不得不对其旗舰智能手机Galaxy S26系列进行涨价，导致消费者需求减少。

据报道，三星电子正计划停产LPDDR4和LPDDR4X内存芯片，从而将产能转向更快、更高效且更昂贵的LPDDR5和LPDDR5X内存。尽管LPDDR是移动设备的主要组成部分，但它已成为人工智能市场的核心一环，导致严重短缺。比如，NVIDIA的下一代代号“Vera”的AI CPU据称配备了总计1.5TB的LPDDR5X内存，达到了一台Galaxy S26 Ultra旗舰机配备12GB LPDDR5X内存的125倍。此外，特斯拉还将在其新设计的下一代AI芯片AI5和AI6中使用LPDDR。这也导致了智能手机所需的LPDDR内存短缺。

三星电子、SK海力士以及美光正在加快针对AI优化的LPDDR开发。PIM（内存处理）技术也在并行开发中，该技术将计算功能集成到内存中。但是，由于DRAM供应扩张有限，AI市场对LPDDR需求的爆炸性增长必然导致价格上涨。今年第一季度，LPDDR价格几乎翻倍，有人认为第二季度价格可能上涨超过80%。

内存价格的上涨也反映在智能手机价格的错开上涨上。考虑到内存供应合同通常是季度制，去年下半年持续的价格上涨预计将从今年第二季度开始反映在制造成本中。

市场调研公司Counterpoint Research预测，今年第二季度高端智能手机中DRAM的比例将上升至20%。这是去年第四季度的两倍。随着NAND Flash价格的上涨，高端智能手机型号售价上涨了150~200美元。

随着智能手机需求预计放缓，这一影响也在显现，影响整个相关生态系统也在显现。提供移动接入（AP）的高通公司在二月份公布的财报指引未达市场预期。而在这前一天访问韩国的高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙与三星电子和SK海力士高管会面，讨论如何确保LPDDR安全。

一位业内人士表示：“随着AI产业吸收移动内存，智能手机制造商难以获得供应”，并且“智能手机价格已经上涨，但下半年可能还会进一步上涨。”

编辑：芯智讯-浪客剑