自动驾驶系统的核心在于感知、决策和执行三大环节。

当前高阶自动驾驶对感知能力提出了更高的要求。感知系统的两大关键技术是高精度地图和高精度定位。

高精度定位是实现高精度地图的基础；而高精度地图是基石，结合感知匹配技术可以实现厘米级的自主导航定位精度。高阶自动驾驶系统必须依赖高精度地图的超前预判和全路程规划能力，来作为感知的补充辅助决策过程。

两者的结合能够提升车辆传感器的识别准确性。

随着自动驾驶需求高速增长，L3+级别自动驾驶技术的普及，高精地图有望迎来蓬勃发展机遇。

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高精度地图就是比普通电子地图更为精确、信息更为丰富的地图。其精度可以达到厘米级别，远超市面上一般地图的米级精度。

高精度地图仅关注道路信息，还详尽记录了交通相关的各种静态环境数据。

高精度地图储存了大量的驾驶辅助信息，以结构化数据的形式存在。

通过提供“高精度+高动态+多维度”的数据，能够迅速捕捉道路信息的变化，为自动驾驶提供关键的导航指示。

以车路协同自动驾驶为例，V2X方案利用车路协同协议信号解析技术，结合智能地图和高精度定位，能够实现行人、车辆、交通状况、路面条件以及天气等信息的车道级实时动态交互。

简而言之来说，传统导航地图主要为驾驶员提供路线指导，高精度地图则为车载计算机打造自动驾驶车辆在行驶过程中周边环境的详尽模型。

高精度地图集高精度、信息丰富、更新迅速三大特点于一身。

高精度地图的更新方式采用是的众包方案，借助大量行驶在路上的非专业采集车辆来实时检测环境变化，并与地图数据进行比对。这些车辆利用车载传感器将数据上传到云平台，然后更新并分享给所有用户，确保地图信息的实时性和准确性。

在智能驾驶领域，高精度地图已经超越了单纯的导航功能，是实现L3及更高级别自动驾驶的关键环节。

高精度卫星导航定位产业的主要产值来自于产业链的中下游环节，中游的终端集成、系统集成以及下游的运营服务。

导航电子地图的产业链分为：数据获取、地图制作和应用集成。

数据获取是电子地图产业链的基础和核心。市场上高精度地图数据的获取主要通过专业的采集车进行测绘，或通过“众包测绘”来收集数据。

此外，专业采集车通常会配备至少一个激光雷达和多个摄像头，这样可以提高测绘的精确度，但同时也增加了数据采集的成本。目前地图测绘技术主要由几家大型图商掌握，如谷歌、HERE和TomTom等。

众包方式采用普通的量产车作为数据采集工具，利用GPS和车载摄像头来收集数据，这就主要依赖于大量的普通汽车和车载摄像头来提供数据支持。这种方式的主要用户是有意进军无人驾驶领域的汽车制造商以及一、二级供应商。

高精度地图产业链图示：

资料来源：行行查

高精度地图行业壁垒较高，需要巨大的初期投资，同时用户粘性强。

汽车制造商在选择地图供应商一般会经过长期测试，一旦选定就很少会轻易更换。

国家测绘地理信息局发布的管理通知明确规定，只有具备导航电子地图制作测绘资质的单位才能绘制自动驾驶高精度地图。这使得已经具备相关资质的各大地图供应商在竞争中占据先机。

整体而言，高精度地图市场的参与者主要包括大型专业地图商、自动驾驶领域的老牌科技创新企业以及新兴创业公司。

国际市场上众多汽车制造商巨头通过收购或合作的方式进军高精度地图领域。

奔驰、宝马和奥迪已联手收购了诺基亚旗下的HERE，旨在打造国际高精度地图联盟；丰田选择了TOMTOM作为其高精度地图的合作伙伴。

此外，，国外市场大型互联网科技公司拥有众多稳定的合作伙伴，具有较强的市场影响力。

国内拥有导航电子地图制作甲级资质的老牌地图厂商具有先发优势，此外也有一些新兴企业独立开展高精度地图业务。

自动驾驶产业链企业加速布局高精度地图，获得导航电子地图制作甲级资质：

资料来源：自然资源部网上政务服务平台

传统地图商是市场的主导者，掌握着大量的数据资源。由于地图导航业务的资质限制，国内高精度地图领域的主要参与者大多是本土公司。

根据IDC的数据，国内高精度地图市场份额排名前五的厂商分别是百度、四维图新、高德、易图通和Here。

根据IDC的统计，国内高精度地图行业市场份额前五名公司中，前三名的总市场份额超过65%，呈现出“三足鼎立”的格局。

地图产业资质壁垒短期内无法逾越，未来高精度地图也将延续这种高度集中的垄断格局。

此外，国内提供高精度定位厂商主要有华测导航、北斗星通、中海达等。

随着产业的不断发展，自动驾驶技术正在迎来重要转折点，作为自动驾驶核心组件的高精度地图有望实现大规模量产。此外，5G-A通信技术加速发展，也降低高精度地图的量产成本，也从而推动了高精度地图商业化的加速发展。

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