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2026年07月28日军工板块资金净流出前十个股及简析股票名称：亨通光电资金净流出：17.4529亿元涨跌幅：-9.9730%股票名称：英维克资金净流出：6.7084亿元涨跌幅：-10.0065%股票名称：有研新材资金净流出：6.6354亿元涨跌幅：-7.5452%股票名称：云南锗业资金净流出：6.4641亿元涨跌幅：-9.9949%股票名称：兴森科技资金净流出：6.1386亿元涨跌幅：-10.0000%股票名称：永鼎股份资金净流出：4.5411亿元涨跌幅：-10.0000%股票名称：厦门钨业资金净流出：4.4079亿元涨跌幅：-6.3944%股票名称：圣阳股份资金净流出：4.2762亿元涨跌幅：+0.2964%股票名称：高德红外资金净流出：3.6849亿元涨跌幅：-3.7762%股票名称：中国船舶资金净流出：3.6285亿元涨跌幅：-0.1193%盘面简析7月28日军工板块全线走弱，产业链上下游个股集体出现大额资金出逃，板块内分化特征明显。通信线缆、PCB配套标的抛压最重，亨通光电单日净流出超17亿元，两只线缆股同步跌停；稀有金属军工材料股跌幅普遍接近10%。仅圣阳股份逆势收红，但依旧被主力资金净卖出，属于典型“拉高出货”走势；纯正军工主机、军工电子标的跌幅相对温和，中国船舶小幅收跌、波动有限。前期军工板块受订单、政策催化持续走强，积累大量短线获利盘，今日资金集中兑现，全产业链无明显避险分支。资金净流出核心逻辑1.军工季度订单落地节奏不及市场乐观预期，部分企业交付周期延后，机构下调板块全年业绩增速预期，提前减持军工配套标的。2.市场风格切换，资金从高景气成长赛道流出，转向火电、高股息等防御板块，年内涨幅靠前的军工成为减仓重点。3.上游稀有金属价格阶段性回调，云南锗业、厦门钨业等军工材料企业盈利预期收缩，资金持续抛售。4.短线资金借个股小幅拉升完成出货，圣阳股份红盘下跌资金背离，反映场内资金离场意愿强烈。后市跟踪要点短期规避跌停通信、PCB军工配套个股，板块情绪降温阶段不建议盲目抄底。中长期重点跟踪军工企业季度交付订单、军工材料金属价格、军费预算落地进度。优先布局纯正军工主机、红外军工电子龙头，规避跨界配套、题材类个股。风险提示：军工订单交付不及预期、上游原材料价格波动、市场持续高低切换。免责声明本文仅为市场资金流向数据客观整理记录，不构成任何投资建议。股市存在较高风险，所有交易决策请投资者独立判断、自行承担盈亏。军工板块

科技板块龙头股一个接一个倒下。国科微：最大回撤67%；太辰光：最大回撤68%；国瓷材料：最大回撤68%；兆易创新：最大回撤62%；雅克科技：最大回撤62%；烽火通信：最大回撤62%；亨通光电：最大回撤62%。市场每次这些所谓故事，都骗了一大波韭菜。远的不说，从2020年开始的医药、白酒、光伏新能源，到2026年人工智能半导体啥的，公司还是那些公司，但是股价再也回不去了。次次都说这次不一样，但结果次次都一样，唯独散户留下在山顶凌乱。很多股大概率一辈子都难解套，这是大A不是美股，好多人不懂这个区别。最搞笑的是中美竞争是科技的竞争，这句话洗脑了无数散户，这句话本身没错，错的是把科技等同于市场上的科技股。

科技板块龙头股一个接一个倒下。国科微：最大回撤67%；太辰光：最大回撤68%；国瓷材料：最大回撤68%；兆易创新：最大回撤62%；雅克科技：最大回撤62%；烽火通信：最大回撤62%；亨通光电：最大回撤62%。市场每次这些所谓故事，都骗了一大波韭菜。远的不说，从2020年开始的医药、白酒、光伏新能源，到2026年人工智能半导体啥的，公司还是那些公司，但是股价再也回不去了。次次都说这次不一样，但结果次次都一样，唯独散户留下在山顶凌乱。很多股大概率一辈子都难解套，这是大A不是美股，好多人不懂这个区别。最搞笑的是中美竞争是科技的竞争，这句话洗脑了无数散户，这句话本身没错，错的是把科技等同于市场上的科技股。

建议关注：通鼎互联，光纤方向布局一下，一成仓。总仓位低于八成的才考虑进，新粉有仓位的可以进，严格执行仓位管理。手上的亿纬锂能可以把加仓部分出了进通鼎。其他的暂时不动。你们持仓进了哪些留言后续会及时通知。今日看盘

国产算力产业梳理：交换机：紫光股份、锐捷网络、共进股份、菲菱科思、盛科通信（交换芯片）AI服务器：浪潮信息、华勤技术、中科曙光AI芯片：寒武纪、芯原股份、海光信息、沐曦股份、东芯股份、摩尔线程算力租赁：利通电子、协创数据、宏景科技、东阳光、行云科技、智微智能NPO：华工科技、光迅科技、华丰科技等

一、立新能源：市值103亿，绿色电力、光热发电、风电二、星网锐捷：市值263亿，放G概念、共封装光学三、华电辽能：市值220亿，绿色电力、碳交易四、美利云：市值112亿，算力租赁、云计算、国资云五、利通电子：市值434亿，算力租赁、东数西算、英伟达概念六、华电能源：市值522亿，煤炭开采、煤炭概念七、通源石油：市值71亿，油服工程、油服技术八、托伦斯：市值294亿，存储芯片、半导体及激光设备零部件九、华勤技术：市值1329亿，智能音箱、AI50、消费电子十、中科曙光：市值1495亿，算力租赁、算力、AI智能体十一、瑞芯微：市值968亿，智能音箱、电力物联网、半导体十二、金牛化工：市值67亿，煤化工概念、甲醇注：截至2026年7月22日

7月21日龙虎榜数据一、游资动向1、葛卫东：光迅科技净卖出5.35亿。2、作手新一：华虹宏力净买入5.33亿，中岩大地净买入9130万。3、小鳄鱼：万通发展净买入3.78亿（三日），昀冢科技净卖出1791万。4、炒新一族：惠科股份净买入1.34亿，德明利净卖出9.22亿。5、大小说家：万邦医药净买入1142万。6、歌神：昀冢科技净卖出1130万。7、温州帮：时空科技净买入2474万（三日），拓荆科技净卖出2.34亿，有研硅净卖出3039万，*ST高科净卖出1953万。8、敢死队：德明利净买入1.25亿。9、小棉袄：星网锐捷净买入7395万。10、血牛：共进股份净卖出3455万。11、低位挖掘：恒尚节能净买入3447万，有研硅净卖出3251万。12、欢乐海岸：宿迁联盛净买入2212万（三日），杰美特净卖出3283万。13、湖州劳动路：翠微股份净买入1118万。14、宁波和源路：艾艾精工净买入1004万（三日）。15、华泰总部：深科达净买入1815万，昀冢科技净买入1083万。16、量化打板：共进股份净卖出6985万，威龙股份净卖出1688万。17、上海超短：贤丰控股净卖出3947万。二、机构动向1、光迅科技：净买入6.75亿。2、格科微：净买入3.11亿。3、长川科技：净买入2.58亿。4、博敏电子：净买入2.55亿。5、托伦斯：净买入1.47亿。6、拓荆科技：净买入1.05亿。7、杰美特：净买入6848万。8、联特科技：净买入4113万。以上内容根据公开资料整理，仅供参考。财经股票理财

共进股份也是离谱，这天地版，电力也是一样全是量化拉起来割韭菜的

闻泰科技退市了，安世半导体被荷兰政府接管，中方董事长被法院罢免2025年5月6日，闻泰科技的股票被加上了ST标志，这意味着它可能要退市，审计机构在查看公司财报后表示无法理解账目内容，直接出具了无法表示意见的审计报告，这一情况背后涉及一个重要问题，闻泰科技的核心资产是荷兰的安世半导体子公司，从2023年9月开始，荷兰政府根据《货物可用性法案》接管了这家公司的管理权，这个法案听起来专业，实际上是政府以国家安全为由收走了公司的控制权，中方任命的董事长被当地法院下令撤职，连办公室都无法进入。安世半导体不是一家普通公司，它是全球车载芯片的重要供应商，客户包括欧洲和日本的许多大型汽车企业，它一停产，闻泰公司在2023年第四季度的营收就大幅下降，现金流立刻变得紧张，荷兰本地银行察觉到问题，集体冻结了授信额度，导致借款无法进行，账款也难以支付，这时公司面临的已经不是经营难题，而是生存危机。2024年7月，荷兰外贸大臣舍尔茨玛来中国开会，双方在经贸会议上提出“政府搭台、企业协商”的合作方式，媒体报道后不少人以为事情已经解决，实际上荷兰法院早在2023年11月就暂停了最初的行政令，但限制措施并未取消，2024年2月法庭再次明确裁定所有临时管控继续有效，中方依然无法拿回控制权，到了2025年3月，安世公司荷兰总部又突然封禁了中国员工的内部系统账号，导致技术团队不能一起工作，相当于人为制造了内部分裂。到了2025年5月，闻泰公司采取实际行动，把安世在中国的团队拆分出来独立运作，供应链全部转为国内采购，不再听从荷兰总部的指挥，接着在6月，它向中国法院正式提起诉讼，要求赔偿80亿元，理由是荷兰政府违法干预企业经营，这是中国企业首次依据《反外国制裁法》在国内法院起诉外国政府行为，不是口头说说，而是真正走法律程序。荷兰现在的处境确实有点尴尬，舍尔茨玛在访华之前特意去了一趟美国，想两边都不得罪，但美方态度很强硬，坚持要求更换中方管理层，荷兰既不敢违背美国的意思，又放不下中国市场，毕竟中国买走了他们四成光刻机，还有超过三成的车载芯片订单，所以尽管嘴上说问题已经解决，实际上还在司法和行政方面给安世制造障碍，到了2025年7月，中国商务部只用了两百字回应，没有批评也没有让步，只是强调企业之间协商才是唯一出路，政治干预起不了作用。结果谁也没赢，本田和日产因为芯片断供减少了产量，欧洲车企重新搭建供应链导致成本大幅上涨，闻泰的市值从一千亿跌到二百亿，荷兰本地银行面临坏账压力，中国这边反而加速推动本土替代，安世原来的合作伙伴陆续转向国内方案，本来花钱能解决的事情，硬是被拖成三方一起受损。最让人头疼的不是这些表面问题，荷兰采用本国法律处理出口管制，不像美国那样直接禁止，他们把政治目的包装成经济安全审查，走司法程序显得合规合法，这种做法更隐蔽也更难应对，如果其他欧洲国家效仿这一套，以后中国企业海外并购可能就得转向轻资产和本地合作模式，不敢把核心技术放到海外，导致整合效率大幅下降，这不止影响中荷关系，实际上动摇了跨国投资的信任基础，我个人觉得比起公开制裁，这种用法律手段实现限制的做法才真正令人担忧。

*st闻泰sh600745最适合做滚动的品种，现在就是这孙子。

三只低价标的你更看好哪支？1、共进股份（网通+AI算力+汽车电子）全球宽带网通ODM龙头，海外运营商基本盘稳健，拥有深圳、太仓、越南四大智造基地，成本优势突出、抗风险能力强，传统通信设备业务现金流稳定。公司积极向AI算力硬件转型，布局800G/1.6T高速交换机、AI服务器，切入头部算力供应链。同时拓展汽车电子、卫星通信业务，形成「传统网通+AI算力+汽车电子」三重成长逻辑，低价转型弹性充足。2、津药药业（甾体原料药+创新制剂）全球甾体激素原料药龙头，八十余年制药底蕴，产能、市占率位居全球前列，拥有多国权威认证，产品远销海外，深度绑定全球大型药企，出口基本盘稳固。公司实现原料药到制剂全产业链闭环，成本控制能力优异。主营刚需基药、急救用药稳定贡献业绩，同时布局呼吸、皮肤创新制剂，仿创结合，兼具防御属性+创新成长，医药低位价值标的。3、模塑科技（豪华汽配+人形机器人）国内汽车外饰件龙头，深度绑定宝马、奔驰、特斯拉等一线车企，墨西哥基地配套北美新能源车企，汽配主业盈利扎实、订单稳定。依托成熟的精密注塑、轻量化工艺，技术平移切入人形机器人赛道，研发机器人轻量化外壳结构件，已落地小批量订单。传统汽配打底，机器人业务打造第二增长曲线，低位双线题材弹性极强。以上仅为个人观点，不构成任何投资建议。

7月8日龙虎榜复盘数据解读一、知名游资动向章盟主、粉葛：重仓网宿科技，同时布局视源股份、灿芯股份，高位兑现星网锐捷、麒盛科技，资金从算力交换机切换至边缘算力、半导体存储赛道。北京知春路、玉兰路：加仓星网锐捷，算力设备标的内部多空分歧明显。紫阳东路、彩田路：低位挖掘合力布局恒尚节能，建筑节能细分获得游资抱团。作手新一、欢乐海岸、联储宁波：分批量抛售浪潮信息，AI服务器龙头迎来集中获利了结。深南东路、著名客：布局威尔高、魅视科技，PCB、MiniLED显示方向获得资金关注。成都系、宁波桑田路：布局st星农，博弈ST摘帽预期。温州帮：加仓深信服、中远通，兑现兴业科技、麒盛科技，资金流向网络安全、汽车零部件。二、量化资金动向大举进场：翰博高新、绿盟科技、网宿科技、芯朋微、深信服、星网锐捷；集中兑现：金时科技、天海电子、圣龙股份，批量了结消费电子、汽车零部件前期获利筹码。三、机构席位资金分化表现机构重点吸纳：惠科股份、深信服、东岳硅材、网宿科技、佛塑科技、视源股份、威尔高、天华新能等网络安全、新材料、显示面板标的；机构集中抛售：浪潮信息、美诺华、山东高速、电科网安等前期热门算力、医药、设备个股。四、复盘总结整体来看，今日资金主攻方向落在边缘算力（网宿科技）、网络安全、建筑节能、MiniLED显示四大板块；资金兑现方向集中在前期大热AI服务器浪潮信息、算力交换机星网锐捷，主线从服务器硬件向边缘计算、安全软件轮动切换。⚠️风险提示：龙虎榜仅记录席位当日成交数据，游资与量化短线交易频繁，以上复盘不构成任何投资建议。今日复盘今日A股股市分析股市点评龙虎榜

❗️神州数码：国产算力租赁龙头扬帆起航，中标7.17亿助力打造国产智算Token工厂【天风计算机】1、公司中标国产智算Token工厂，报价7.17亿元，昇腾超节点产品落地根据公司公告，全资子公司上海神州数码有限公司成为"国产智算Token工厂项目"第一中标候选人，投标报价7.17亿元。供货产品为神州鲲泰超节点产品，交货期合同签订后30天。2、年初以来公司大单不断，看好今年自有品牌业务业绩高增此前5月中国移动发布的26至27年PC服务器集采项目中标候选人公示，公司旗下中标金额超13亿元，ARM部分总中标份额10%+。结合此次智算项目中标，我们认为公司在H生态中的核心硬件合作伙伴地位持续巩固。重视公司在国产AI智算领域的重要突破，看好未来订单加速落地。3、H总代+国产算力租赁模式有望变化，看好公司持续受益国产算力放量此前昇腾伙伴大会官宣总经销模式，神码为总经销商。根据测算，总代环节预计明年开始贡献净利润增量，长期有望保持高速增长；国产算力租赁层面，根据测算27年租赁业务净利润增量弹性极为显著。此前公司算力租赁业务利润率较低，但随着巨头投入持续加大，若公司算力租赁模式迎来变化，利润率有望更高。