A股盘前 9月17日

一、昨日强势题材复盘

氧化锆｜华瓷股份炭黑｜龙星科技PCB｜澳弘电子光通信｜通鼎互联、中瓷电子光刻胶｜西陇科学硅片｜中晶科技黄酒｜会稽山福建电力｜闽东电力

二、隔夜美股核心催化（光模块/磷化铟）

美股光芯片、衬底标的大涨，AXT涨11.44%、Lumentum涨9.59%高盛大幅上修2027-2028年高端光模块需求预期，明确供应链紧张成出货核心瓶颈叠加9月20日欧洲光通信大会召开，板块催化密集

磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技

三、AI影视新题材

芒果首部全AIGC生成纪录片今日开播，聚焦本土历史题材，打开AI内容商业化新场景相关标的：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、中文在线

四、文旅政策利好

国家级文旅十五五规划落地，明确2030年建成文旅强国，推动产业持续扩容相关标的：云南旅游、西藏旅游、凯撒旅业

五、AI算力重磅预期

1、华为预判：2035年全球Token调用量暴增十万倍，国内智能算力规模持续高速扩张2、机构数据：全球数据中心用电需求大幅攀升，2028年起电网供需缺口持续扩大，算力电力配套刚需凸显

Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据电力电网：闽东电力、太阳电缆、汉缆股份、三变科技

六、行业快讯

1、蜂助手适配多品牌高端算力服务器，布局AI算力硬件2、9月18日将召开住建领域高质量发展政策发布会3、诺和诺德携手AI大模型，赋能创新药研发4、华为全联接大会今日正式开启5、英伟达联合头部企业共建AI数据中心生态6、国际油价小幅回落7、宁德时代将回应供应链合作市场传闻

重磅公告精选（利好为主）

康惠股份：合计斩获28.61亿元算力服务+设备采购大单赛意信息：上调算力服务合同总额至67.2亿元新华文轩：中标13.11亿元官方采购合同光智科技：斩获全球头部客户6英寸磷化铟衬底订单生益电子：1.6T交换机配套产品进入小批量量产瑞丰高材：近5亿元收购新材料企业控股权电投能源：4.07亿元投建风电新能源项目科翔股份：推出2026年股权激励计划，绑定团队成长