今晚美股光通信涨幅非常好，逻辑不用我多说了，现在算力需求太大，几千张不够，十万张才是起步。

中际新易盛、Co­h­e­r­e­nt、Lu­m­e­n­t­um已经进入1.6T量产，市场对 2027 年 1.6T需求的估计已经达到数千万只甚至更高。

供给根本跟不上，每个800G光模块需8颗激光芯片，1.6T光模块用量约三倍。今年两种光模块合计出货近8000万只，光芯片需求就达亿颗级别。

报告引用的一次产业链专家测算甚至给出了约 1 亿只需求，对应约 5000 万只乐观出货能力的情景。

光芯片订单已经排到后年，核心大家都知道，源杰、长光华芯最正宗。当然设备萝卜是绕不过去的，一切都是最好的安排。