重大政策落地！端侧AI、芯片、存储迎来利好两部委印发电子信息制造业“十五五”规划，重点发力端侧大模型、计算芯片、存储芯片，对AI硬件产业链是实打实的中长期利好。文件明确要推进芯片、大模型、操作系统兼容适配，发展端侧推理芯片，升级AI手机、车载终端、智能眼镜等产品，打通智能体落地场景。简单说，算力不再只盯着云端，端侧硬件会迎来一轮产业机会。受益方向主要是计算芯片、存储、端侧AI模组、消费终端。这属于中长期产业政策，不是短期暴涨信号。板块大概率会分化，真正有产品落地、能量产的企业才有持续性，纯蹭概念的小票容易冲高回落。