下周重点关注三个方向！为什么？

1. AI算力！AI算力！AI算力！
2. 农业科技！农业科技！农业科技！
3. 电力！电力！电力！

1. AI算力：国常会重磅定调，中国算力大会催化密集

· 顶层定调：国常会明确要求，进一步完善算力基础设施，加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设。

· 产业盛会：2026中国算力大会在廊坊举行，中国银行启动一网三融算力金融生态共建行动，“十五五”期间为算力产业链提供不少于3000亿元综合金融支持。中国移动AIDC总签约规模超7GW，国家超算互联网注册用户突破170万，国产算力占比超95%。

· 需求爆发：中国电信研究院预计2026年我国Token年消耗量将达10亿亿，到2030年超3500亿亿，年复合增长率接近12倍。未来2-3年算力需求平均每年增长近10倍。

· 产业验证：光通信板块持续爆发，新易盛800G产品已成出货主力，1.6T下半年放量加快。机构预计2027年全球1.6T光模块出货量将增至7100万只。

2. 农业科技：三部门印发数字乡村行动计划，攻坚农业芯片与机器人

· 顶层规划：中央网信办、农业农村部、工信部联合印发《数字乡村高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确攻坚突破农业传感器与专用芯片、核心算法、机器人、智能设计育种工具等关键核心技术。

· 种业振兴：全国农业技术推广服务中心数据显示，2026年全国杂交稻制种面积增至238.4万亩，品种结构加快向优质、抗逆方向调整，企业集中度提升。玉米制种继续向西北优势产区集中，占全国77%。

· 保险护航：财政部等四部门印发《关于加快农业保险高质量发展的实施方案》，目标到2030年基本建成多层次农业保险体系，稻谷、小麦、玉米三大粮食作物农业保险覆盖率稳定在90%左右。

· 气候催化：世界气象组织预计本轮厄尔尼诺将在未来数月进一步增强，全球部分产区极端天气风险上升，农产品期货价格走强。

3. 电力：新型储能装机目标3亿千瓦，算电协同上升为国家战略

· 装机目标：截至6月底，全国已建成投运新型储能装机规模达1.53亿千瓦，同比增长61%。“十五五”期间预计新增装机约1.6亿千瓦。根据规划，到2030年全国新型储能规模将达到3亿千瓦。

· 算电协同：中国电信总经理在中国算力大会上倡议深化算电协同，加强算力与电力产业在规划、建设、运营方面深度融合。东方证券研报指出，算力用电的长期天花板可能高于当前市场预期，电力保障能力正成为算力时代的核心竞争变量。

· 项目落地：世界最大盐穴压缩空气储能项目两台机组在江苏金坛完成整组启动，单台容量350兆瓦，总装机规模位居世界盐穴压缩空气储能项目之首。全国首单水利设施发电REITs获批，发行规模预计15.83亿元。

· 盘面验证：电力板块逆势活跃，闽东电力3连板，杭州热电、江苏新能涨停，湖南发展、浙江新能跟涨。

政策定调+科技赋能+能源革命，三重共振

AI算力（国常会定调+3000亿金融支持+Token需求爆发）→ 农业科技（数字乡村行动计划+种业振兴+保险护航）→ 电力（3亿千瓦储能目标+算电协同+世界级项目落地），三者共同构成“数字经济底座+粮食安全根基+能源转型支撑”的核心主线。重磅政策接连落地、产业盛会密集催化、重大项目加速推进——三重驱动叠加，下周关注度有望持续升温！

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