光模块再度爆发！两大核心催化，推动板块估值修复回归今日早盘光模块赛道全线走强，天洋新材、华工科技强势封板，产业链个股集体冲高，成为全场核心主线。本轮反弹并非单纯情绪炒作，而是机构预期上修+产业落地提速双重利好共振，带动板块估值修复。一、外资重磅上调行业天花板，AI算力需求再确认高盛最新研报大幅上调2026—2028年全球光模块市场规模与出货量预期，三年市场规模分别上调33%、81%、115%，2028年行业空间看至1485亿美元。外资核心逻辑已彻底更新：全球AI算力资本开支的持续性、需求上限远超前期市场预判，1.6T、高端高速光模块迭代提速，行业长期成长空间全面打开，直接修复市场前期悲观预期。二、深圳光博会产业集中落地，新技术迎来商业化窗口本届深圳国际光电博览会盛大开幕，作为全球光电行业核心风向标，展会集中展示1.6T、3.2T新一代高速光模块、高端光芯片、CPO封装等前沿技术方案，各大龙头集中亮相、技术成果密集曝光，标志着高端光通信技术从概念正式走向商用落地阶段，短期产业催化拉满。本轮光模块板块前期持续深度调整，不少个股最大回撤超50%，估值充分消化、风险彻底释放。在重磅利好加持下，赛道正式开启估值修复行情。需要明确的是：短期情绪反弹已到位，后续想要走出趋势性反转、持续走强，仍需依靠各家公司订单落地、业绩兑现来验证，业绩才是行情延续的核心底气。美光通信板块暴涨原因