今日利好｜2026‑09‑09 周三

风险提示：仅公开资讯整理，不构成投资建议

💰宏观&资金利好

1. 商务部等7部门发布消费扩容升级方案，目标2030年社零总额达到60万亿，中长期托底消费复苏，利好食品饮料、零售、家电等泛消费赛道。
2. 国家版权局印发版权“十五五”规划，版权质权融资登记目标120亿元，盘活IP资产，利好文化传媒、版权运营、AIGC内容方向。
3. 深交所表态，研究推动更多科创标的纳入沪深港通，拓宽硬科技外资配置渠道，利好半导体、算力设备等科创龙头。
4. 央行维持流动性合理充裕，持续开展买断式逆回购，资金面平稳，无收紧预期。

📜产业政策利好

1. 农业气候扰动持续，全球糖料减产预期升温，国内糖业、化肥、种植板块具备事件催化。
2. 存储产业景气延续，海外存储企业维持高景气，国产DRAM产业链供需格局改善，利好存储芯片、先进封装。

📢产业事件催化

1. 油气价格上行，中东地缘扰动持续，原油维持高位，油气开采、油服板块受益。
2. 光博会产业余热仍在，3.2T/6.4T光引擎、全光交换机技术迭代预期，光模块、CPO赛道等待修复窗口。

📝重点公告利好

- 平高电气：中标国家电网项目合计9.36亿元，占2025年营收7.48%，输变电设备订单落地。
- 汉缆股份：中标国家电网项目6.34亿元，线缆业务新增大额订单。
- 深科达：子公司收到政府补助625.11万元，增厚利润。
- 中望软件：收到政府补助233万元，利好工业软件。
- 日久光电：定增申请获证监会注册批复，助力产能扩张。

✅主线优先级

1. 第一梯队：农业（糖、化肥、种植）、IP传媒版权、泛消费
2. 第二梯队：半导体存储、光模块/CPO、油气资源
3. 轮动方向：电网设备、工业软件