非农扰动下美股科技逆势暴涨，存储+光互连高景气延续

存储与算力多重催化，精密耗材国产替代加速：

1）9月3日晚间，长江存储IPO状态变更为“已问询”，NAND龙头上市进程提速，募资330亿扩产利好上游耗材。

2）周五晚间，美非农数据大超预期，加息预期扰动下美股存储、光通信逆势大涨，闪迪涨近12%，sk海力士涨超8%，Coherent涨超6%！

3）AI算力带动高端存储紧缺，存储合约价维持上行趋势，产业人士表示，AI带动的半导体需求才刚开始。

昌红科技深度绑定半导体、光通信两大高增长赛道，公司深耕半导体洁净耗材，旗下鼎龙蔚柏核心的12英寸FOUP晶圆载具已切入长江存储供应链，打破海外垄断并拿下近七成市场份额，同时推进长鑫及多家国内逻辑晶圆厂的导入验证。

光通信领域，公司依托精密注塑技术延伸布局，紧扣NPO算力硬件升级趋势，推进MPO连接器、MT插芯研发与产线落地，卡位高速算力互联核心配套环节。存储资本开支扩容叠加AI算力需求共振，公司在半导体耗材、光通信同步发力，成长确定性持续强化。