美伊冲突发酵，无需恐慌，这反而会催化下周A股反弹，核心三点逻辑：1. 外围冲突下富时A50逆势反弹，提前消化利空；

2. 周五大盘大跌后下行空间有限；

3. 地缘冲突反复上演，市场早已脱敏，下跌即是抄底机会。周一行情大概率震荡走高，或探底快速回升。相比短期涨跌，更要把握6月末、7月行情窗口，两大关键机遇有望逆风翻盘：1. 公募半年考核收官，前期高位股兑现抛压消退，资金将重新布局下半年主线；

2. 7月开启中报行情，市场重心转向业绩，绩优龙头走强，无业绩小票遭资金舍弃。两大后市主线：1. 券商：市场成交额长期维持三万亿，业绩确定，当前低位，资金持续回流，估值修复空间充足；

2. 绩优细分硬科技：聚焦MLCC、玻璃基板、PCB、六氟化钨等小而美赛道，摒弃纯题材炒作的芯片、CPO。后市核心选股标准：业绩扎实、资金持续流入，不同阶段市场炒作主线会轮换，紧跟当下核心方向即可。