【6月25日盘前早读】AI大模型训练、推理，每时每刻都在消耗海量存储，DRAM、NAND闪存从年初开启涨价周期，一季度DRAM涨幅接近95%，NAND涨幅超55%，服务器级HBM存储更是一机难求，海外大厂控产保高端产能，供给端短期很难快速扩产释放产能！美光科技财报
核心三杰：兆易创新、佰维存储、江波龙，三家企业分别在通用存储、嵌入式存储、企业级存储站稳国内顶端位置，完整覆盖消费端与服务器端需求！
同领域优质企业：德明利、深科技、香农芯创，上游封测、分销环节配套完善，跟着龙头同步享受行业涨价红利！
当下市场的短期回调，只是阶段性的健康重置，AI长期需求没有减弱，下半年三季度合约价格依旧有上调预期，存储的景气周期远没有走完！