早评：周五夜间纳指大涨440点再创新高，道指小幅收涨、欧洲股市全线收绿，离岸人民币企稳6.79附近，外围整体对A股呈中性偏利好。美股领涨的商业航天、马斯克概念、半导体，有望传导至A股，双创指数有望重启上行，滞涨主板也存在补涨预期，沪指距年内高点仅约20点，量能配合下有望冲击4200点、突破新高。

短线重点关注商业航天板块，板块已走出五连阳，同时带动军工装备、航空发动机、成飞概念、军工信息化等军工分支集体走强；叠加SpaceX上市预期，商业航天及关联题材有望加速上行。人形机器人、AI、脑机接口、太空光伏等马斯克相关赛道，同样具备拉升潜力。

行情震荡环境下，低估值高股息超跌蓝筹仍是优质避险主线。优选市盈率低于20倍、连续三年股息率超3%、业绩稳健、股价深度调整的行业龙头，兼具短线补涨空间与长线配置价值，行情走弱时更易成为资金抱团避风港。