今天看到摩根士丹利发布的一份报告，称9月外资买爆了A股的半导体和资源类科技股，净流入约46亿美元。他们认定这些领域未来能实现突破，核心资产还算便宜。 确实如此！ 像美股科技七姐妹，英伟达、微软市值约30万亿人民币，苹果、谷歌、亚马逊20万亿人民币，meta和特斯拉约10万亿人民币。而台积电，这两天市值也突破了10万亿人民币。 而我们的科创50呢？ 50家公司加起来才8万亿人民币市值，还不如一个台积电。 再看科技股总市值，按照村长说的A股含科量40%计算，科技股总市值不过45万亿人民币，再加上恒生科技指数的15万亿市值，不过区区60万亿人民币。 仅仅相当于英伟达和微软市值的总和。 不过，总有一些唱空科技的人，喜欢拿盈利说事，说美股有真金白银的业绩作为支撑。那美股AI应用之王palantir，500倍市盈率，4000亿刀市值，两年40倍涨幅，业绩释放出来了吗？ 为什么市场给予它这么高的估值，还是因为AI，看好它的未来。 反过来想想我们呢？我们的科技有没有未来？ 世界第二大经济体，科技自主可控，AI的历史性浪潮，我们会缺席吗？ 近日，咱们的航母电磁弹射，不是已经成功攻克了吗？ 因此，我们有理由相信，10月半导体主线就是AI芯片+设备扩产+国产替代！
