今天看到摩根士丹利发布的一份报告,称9月外资买爆了A股的半导体和资源类科技股,净

柠檬风筝 2025-10-03 18:44:35

今天看到摩根士丹利发布的一份报告,称9月外资买爆了A股的半导体和资源类科技股,净流入约46亿美元。他们认定这些领域未来能实现突破,核心资产还算便宜。 确实如此! 像美股科技七姐妹,英伟达、微软市值约30万亿人民币,苹果、谷歌、亚马逊20万亿人民币,meta和特斯拉约10万亿人民币。而台积电,这两天市值也突破了10万亿人民币。 而我们的科创50呢? 50家公司加起来才8万亿人民币市值,还不如一个台积电。 再看科技股总市值,按照村长说的A股含科量40%计算,科技股总市值不过45万亿人民币,再加上恒生科技指数的15万亿市值,不过区区60万亿人民币。 仅仅相当于英伟达和微软市值的总和。 不过,总有一些唱空科技的人,喜欢拿盈利说事,说美股有真金白银的业绩作为支撑。那美股AI应用之王palantir,500倍市盈率,4000亿刀市值,两年40倍涨幅,业绩释放出来了吗? 为什么市场给予它这么高的估值,还是因为AI,看好它的未来。 反过来想想我们呢?我们的科技有没有未来? 世界第二大经济体,科技自主可控,AI的历史性浪潮,我们会缺席吗? 近日,咱们的航母电磁弹射,不是已经成功攻克了吗? 因此,我们有理由相信,10月半导体主线就是AI芯片+设备扩产+国产替代!

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