甲骨文未来四年云收入预期达1440亿，带动A股人工智能板块今日的火爆，其概念股有: 一、硬件部分 1.服务器： 工业富联：代工甲骨文70% AI服务器，参与“星际之门”项目，受益GPU集群需求。 中兴通讯:网络设备供应商，合作甲骨文云基础设施。 2.光模块： 中际旭创：直供800G/1.6T光模块，技术代际领先，1.6T送样早于同行半年。 新易盛：LPO技术适配甲骨文推理场景，800G模块通过验证，2025年订单预期10-13亿美元。 嘉元科技:参股公司恩达通是甲骨文的光模块核心。 汇绿生态:收购武汉钧恒，端客户主要是Oracle。 剑桥科技:间接供应800G光模块至甲骨文数据中心。 东山精密:旗下索尔思光电为甲骨文代工光模块 3.PCB： 沪电股份：供应高端服务器PCB，适配甲骨文AI数据中心需求。 胜宏科技：英伟达/博通芯片PCB供应商，间接服务甲骨文服务器。 4.链接: 新亚电子:间接提供优质高频高速数据线材。 瑞可达:连接器方案用于甲骨文服务器液冷系统。 5. 电源： 南都电源（300068）：高压锂电备电主力，液冷系统适配PUE≤1.15标准，2025年海外订单超5亿元。 三环集团:SOFC隔膜板间接供应甲骨文。 麦格米特:服务器电源进入甲骨文供应链。 6.散热： 英维克：冷板式液冷方案供应商，降低甲骨文数据中心能耗。 高澜股份:液冷板产品切入甲骨文服务器供应链。 二、软件与生态：国产化替代与合作 神州数码：甲骨文中国区总代理，联合推出数据库一体机，承接30%+在华云服务订单。 新炬网络:Oracle 生态服务商。 中科金财:拥有 Cloud Sell Track 云产品代理资质。 杰创智能:双方在云计算、数据管理等领域有紧密合作。 新晨科技:甲骨文经销商。 汉得信息:公司是甲骨文的合作伙伴。 南天信息:双方保持30多年长期合作关系。 金证股份:甲骨文中国区合作伙伴。 鼎捷数智:甲骨文中国区合作伙伴。 赛意信息:甲骨文白金级合作伙伴 三、投资策略 关注订单兑现（如中际旭创、工业富联）及政策催化（国产替代政策）。 布局高壁垒环节（光模块、PCB）及国产替代龙头（神州数码、兆易创新）。 以上信息参考同花顺。 本人目前持有神州数码，今日减了仓，但神州数码趋势应该还不至于此，如遇调整，可继续做多。
