7.4早评：
1. 储能：海外需求爆发，头部企业订单饱和海外储能市场呈现“爆发式增长”，国内企业面临“加价难排单”局面，印证全球能源转型背景下储能的高景气度。产业链中，系统集成、逆变器、电池等环节优先受益。
核心标的：阳光电源 （逆变器龙头）、亿纬锂能 （电池技术）、上能电气 （集成解决方案）。调整后估值性价比提升，适合中长期布局。
2. 机器人：宇树科技IPO催化产业关注宇树科技（四足/人形机器人领先企业）拟四季度提交IPO，推动资本市场重新审视机器人产业商业化进程。电机、传感器、结构件等硬件供应商有望受益。
关注标的：博杰股份 （检测设备）、软通动力 （华为+机器人生态）、宜安科技 （材料）。题材具备弹性，但需注意IPO实际进度影响。
3.有色金属：金价创新高，资源品配置价值凸显现货黄金突破3546美元/盎司历史新高，国内足金首饰价格同步上涨（周大福icon 等报1053元/克）。美联储降息预期叠加避险情绪，贵金属板块具备持续上行基础。
重点标的：山东黄金 、紫金矿业 （龙头抗风险性强）、湖南黄金 （弹性标的）。周期与金融属性共振，适合波段持有。
4.自主可控/国产替代：芯片禁令升级倒逼产业突围美国撤销台积电 对华出口豁免，上海加码支持AI芯片研发，国产替代紧迫性进一步提升。半导体设备、芯片设计、算力基础设施等环节战略价值凸显。
核心逻辑：中际旭创 （光模块）、新易盛 （高速光耦）、润和软件 （芯片生态）等调整后配置价值显现。
5.固态电池：产业化进程加速，高端应用突破亿纬锂能全固态电池（300Wh/kg能量密度）下线，面向人形机器人、低空经济等高端领域，年产能近50万颗电芯。技术迭代+产能落地推动板块从主题向业绩转化。
龙头标的：先导智能 （设备）、国轩高科 （技术布局）、赣锋锂业 （材料）。九月份行业会议密集，持续催化预期强。
6.华为链：全联接大会在即，智能化战略升温9月18日大会聚焦“行业智能化”，昇腾算力、鸿蒙生态、工业软件等方向有望迎来政策与技术双重催化。华为生态伙伴仍是科技股中最具确定性的主线之一。
关注标的：软通动力 （鸿蒙核心）、拓维信息 （昇腾服务器）、润和软件（开源鸿蒙）。大会前存在预期差机会。
7. 消费电子 ：折叠屏创新驱动换机需求华为三折叠屏手机及苹果 iPhone 17即将发布，柔性显示、铰链设计、卫星通信 等技术创新拉动产业链升级。但需警惕部分标的预期提前兑现。
概念股筛选：光弘科技 （代工）、欧菲光 （摄像头模组）、杰美特 （防护）。需结合订单落地情况布局。
策略：
1.）三冰点？，数据上周三是2次冰点了，实际上盘面来看，空方还没有完全宣泄完毕，并且可能还有很多限制净卖出的，周四又是传统的调整日，所以再来个三冰点也不要觉得奇怪，从时间上来说，快速的杀跌感官上难受，但是调整的时间也会比较快。
2.不要乱猜主线什么的，继续混沌一段时间的概率更大，比如很多人看好科技要大调整了，结果周三易中天又拉了；比如很多人看好机器人是新主线，结果各种坑；盘面来看，有些标的是尝试抱团的路子，比如万通 岩山，但是能不能走出来，震荡上行，还是要进一步观察一下的。
小结：好事多磨，上个月确实涨的太快了，调整一下，会走的更稳更远，对大部分人来说，暂时多看少动是比较好的策略，手痒就小仓位试水。股票[超话]
