昨天，人工智能主题及与人工智能相关的一些板块成为市场最主要的热点，其上涨驱动则主要来自于一起突发事件：北京时间6月25日凌晨，有不少中国用户收到OpenAI发来的官方信，称OpenAI将采取额外措施，终止对中国大陆提供API（应用程序编程接口）服务。在官方邮件中，OpenAI明确表示从7月9日起，将会阻止来自未列入OpenAI支持的国家和地区列表的API流量。如果要继续使用OpenAI的服务，请在受支持的国家或地区访问。

其实，OpenAI从一开始就不允许来自中国内地和中国香港的电话注册，不少用上了OpenAI的用户和企业，都是通过搭建服务器的方式来获取服务的。而此次增加的新限制意味着：如果被OpenAI检测到有流量属于不受支持的地区，则API将无法正常使用，这意味着以后中国用户就无法通过代理服务器来绕开限制了。

锐叔认为，这一事件带来的影响包括两个方面：一方面，影响较大的群体集中在套用OpenAI数据的初创公司、以及调用API的互联网业务部门，短时间内或有一定的业务停滞的可能性。另一方面，或致使终端用户寻求国产替代方案，减少对美依赖。对于国内大模型及云服务产业而言，有利于促进国内AI大模型的自主研发，并加速算力端布局。国内具备核心技术的头部公司，例如大模型软件提供方，有望获得更多市场份额。

事实上，近期国产AI大模型领域取得了显著的进展，与GPT的差距已经逐渐缩小了，也为AI大模型的国产替代创造了条件，如：4月23日，商汤发布日日新SenseNova 5.0大模型，在部分核心测试集指标上都比肩甚至超过了OpenAI的GPT-4 Turbo；5月6日，幻方旗下深度求索开源其第二代MoE模型DeepSeek-V2，中文综合能力比肩GPT-4-Turbo；5月9日，阿里云正式发布大模型系列的最新版本通义千问2.5。据权威基准测评OpenCompass，其得分追平GPT-4 Turbo，是国内第一个得到这个级别评分的大模型；6月21日，华为在开发者大会上发布了盘古具身智能大模型，全系列、多模态、强思维全新升级，与鸿蒙的结合将有望共同构建比肩苹果智能体的系统级原生智能。

展望未来，OpenAI的封锁，将倒逼国内应用更多选择国产大模型，与此同时，随着国产大模型能力的提升，正在逐步跨过“可用”到“好用”的门槛，或加速更多应用场景达到商业化奇点，应用侧加速可期，今年有望成为AI应用元年。此外，国产大模型的发展，也预示着未来对算力需求的大幅提升，加上美国政府的限制措施可能促使中国等国家的企业自行购买算力卡或租赁国产AI算力，从而推动国产AI算力产业链的革新和发展。

对于A股市场来说，由于缺乏AI大模型软件相关标的，关注重点应该还是放在AI应用的落地以及AI算力产业链上。