这次谷链炒的是OCS，连光模块都没催化，很多人还没理清容易混淆。OCS对标的是达链光模块的高度，像德科立、腾景科技这类核心受益的票，长远看未到止盈的时候，毕竟达链已经很成熟，而国内的谷链才刚刚开始，0－1的想象力更吸引人。后面如果出现谷歌加单OCS规模量产等消息刺激，对德科立、腾景的刺激是非常大的，想象一下中际、新易盛最开始的样子，这堂教学课在光模块上了两年了！谷歌在全球爆发之际，现在不到两三百亿的谷链现在不敢做，等着五百亿再进去憧憬一千亿吗？不过也行，毕竟光模块可以翻十几二十倍。明年OCS出货增量预期最多的是腾景科技的数字液晶方案，大约1万台。明年上半年，德科立的硅光波导方案出样机，未来2年有望和数字液晶并行。而光库科技的Mems方案，未来降本空间不大，是比较成熟的方案，潜力不及以上两个。还有一个更远期的方案，压电陶瓷，他不像数字液晶通过折射，Mems通过反射，需要点对点对齐，对陶瓷的工艺要求很高，现阶段成本很高，但是这个路线性能很强。而代工的壁垒没有核心器件高，代工商主要是光库科技和赛微电子。总体来看，OCS除代工以外，核心器件从明年预期订单和未来两年综合成长性来看：腾景科技>德科立>光库科技。
